Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen 10.2.2014. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 12. Varsinainen yhtiökokous pidetään 2.4.2014.
Vuonna 2014 julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: – tammi-maaliskuulta 29.4.2014 – tammi-kesäkuulta 8.8.2014 – tammi-syyskuulta 24.10.2014
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 17.9.2013 optio-oikeuksien antamisesta Tulikivi–konsernin avainhenkilöille yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla 2013 on 0,33 euroa osakkeelta (osakkeen merkintähinta 8.10.2013 tiedotetussa osakeannissa). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.
Optio-oikeuksilla 2013 voi merkitä yhteensä enintään 1 800 000 Tulikivi Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2013A 1.5.2016–31.5.2018, optio-oikeudella 2013B 1.5.2017–31.5.2019 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2018–31.5.2020. Hallitus asettaa kunkin optiolajin vapautumiselle yhtiön tulosparannusohjelmaan liittyvät taloudelliset tavoitteet erikseen kullekin optiolajille. Optio-oikeuksilla 2013A merkittävien A-sarjan osakkeiden merkintäaika alkaa vain, mikäli tilikauden 2014 kertaerillä oikaistulle käyttökatteelle (EBITDA) asetetut tavoitteet toteutuvat.
Optio-oikeuksia 2013A on 580 000 kappaletta. Yhden optio-oikeuden 2013A teoreettinen markkina-arvo on 0,10 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien 2013A teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 58 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,32 euroa, osakkeen merkintähinta 0,33 euroa, riskitön korko 0,89 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,5 vuotta ja volatiliteetti 37 %. Markkina-arvon laskemisessa ei ole markkina-arvoa alentavana tekijänä otettu huomioon sitä, että vapautumiskriteerille asetetut tavoitteet eivät mahdollisesti täyty.
Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.
TULIKIVI OYJ Hallitus
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 – hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937
Tulikiven työvoiman mahdollista vähentämistä, lomauttamista ja yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyjä koskeneet Yt-neuvottelut päättyivät tänään 6.11.2013. Neuvottelujen kohteena oli koko yhtiön henkilöstö.
Työnantajan selvitys Yt-neuvottelujen perusteella tehtävistä toimenpiteistä
Yhtiö irtisanoo 76 henkilöä ja lomauttaa 10 työntekijää toistaiseksi Juuan uunituotannon keskittämiseen, Heinäveden kaakelituotannon lopettamiseen sekä toiminnan uudelleenorganisointiin liittyen. Lisäksi yhtiö voi toteuttaa seuraavan vuoden aikana määräaikaisia, enintään 90 päivää kestäviä, lomautuksia, jotka koskevat koko henkilöstöä. Toimenpiteet toteutetaan taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin sekä yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyen. Irtisanomiset toteutetaan vaiheittain pääsääntöisesti vuoden 2013 loppuun mennessä.
Edellä mainitut henkilöstövähennykset ja toimintojen uudelleenorganisoinnit ovat osa Tulikivi Oyj:n tulosparannusohjelmaa. Toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan kertaluonteisia kuluja noin 2,5 miljoonaa euroa viimeiselle vuosineljännekselle vuonna 2013.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
Tulikivi Oyj on 22.10.2013 vastaanottanut seuraavan Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Heikki Vauhkoselta:
Heikki Vauhkosen omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on laskenut alle 15 prosentin rajan. Heikki Vauhkosen omistamat osakkeet 1025853 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja 5809500 K-osaketta vastaavat 11,42 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 40,57 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
Tulikivi Oyj:n hallitus on 21.10.2013 hyväksynyt 17.10.2013 päättyneen osakeannin merkinnät, yhteensä 22 727 273 A-sarjan osaketta.
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Tulikivi Oyj on 21.10.2013 vastaanottanut seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiöltä.
Ilmoituksen mukaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on noussut yli 5 prosentin rajan. Omistusosuus on 4 545 455 Tulikivi Oyj:n A-osaketta, mikä vastaa annin jälkeen 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja alle 5 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostavat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Uuden eläkeyhtiön nimi on Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät fuusion 19.6.2013 ja 27.6.2013 Finanssivalvonta antoi fuusiolle suostumuksensa. Toteutuessaan fuusio johtaa omistusosuuden muutokseen, jossa uuden eläkeyhtiön Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista nousee toteutettavan osakeannin vaikutus huomioiden yli 5 prosentin rajan. Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistusmääräksi tulee osakeannin vaikutus huomioiden 4 545 455 Tulikivi Oyj:n A-osaketta, mikä vastaa annin jälkeen 7,59 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja alle 5 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Tulikivi Oyj:n (”Yhtiö”) enintään noin 7,5 miljoonan euron suunnattu osakeanti (”Osakeanti”) päättyi 17.10.2013 onnistuneesti. Alustavan tuloksen mukaan merkittiin Osakeannissa yhteensä 22 920 917 Yhtiön A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 101 prosenttia tarjotusta 22 727 273 osakkeesta.
Yhtiön hallitus päättää 21.10.2013 osakemerkintöjen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen merkintähinta on 0,33 euroa. Koska Osakeanti on alustavan tuloksen mukaan ylimerkitty, osakkeita allokoidaan merkitsijöiden kesken seuraavasti:(1) ensiksi merkintäsitoumuksen antajille siten, että kukin merkintäsitoumuksen antaja saa antamaansa merkintäsitoumusta vastaavan määrän osakkeita; sekä (2) toiseksi siten, että huomioidaan tasavertaisesti: (a) merkitsijän osuus allokoitavien osakkeiden merkinnöistä sekä (b) merkitsijän omistamien Yhtiön A- ja K-sarjan osakkeiden yhteismäärän osuus allokoitavien osakkeiden merkitsijöiden A- ja K-sarjan osakkeiden yhteismäärästä. Merkitsijöiden edellä mainitut omistukset määräytyvät allokointia varten Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon 11.10.2013 perusteella. Siltä osin kuin allokointia ei voi suorittaa edellä olevan perusteella, suoritetaan arvonta.
Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia merkitsijän merkintätoimeksiannossa mainittuja osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä osakkeita vastaavan merkintähinnan sijoittajalle arviolta 22.10.2013. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen 21.10.2013 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnät. Osakeannissa annetut osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.10.2013 ja ne ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 23.10.2013 alkaen.
Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.
Helsingissä, 18. lokakuuta 2013
Hallitus
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, p. 0403 063 100 – Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 – Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 977
Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet
HUOMAUTUS Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivin Artiklassa 2(1)(e) määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tulikivi Oyj on täydentänyt 9.10.2013 päivättyä esitettään. Finanssivalvonta on 11.10.2013 hyväksynyt esitteen täydennyksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.
Juuka 11. lokakuuta 2013
TULIKIVI OYJ HALLITUS
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com – hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937
Liite: Täydennys Tulikivi Oyj:n 9.10.2013 päivättyyn esitteeseen 11.10.2013
HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singa¬pores¬sa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvol¬li¬suutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväk¬syn¬nän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivin Artiklassa 2(1)(e) määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tulikivi Oyj:n 9.10.2013 päivätyssä osakeantiesitteessä kerrotaan, että Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä nosti syytteen toimitusjohtaja Heikki Vauhkosta ja talousjohtaja Jouko Toivasta vastaan yhteistoimintalain mukaisen tiedottamisvelvollisuuden rikkomisesta Taivassalossa 15.6.2011 – 30.6.2011.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 11.10.2013 Heikki Vauhkosen ja Jouko Toivasen 15 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin (Vauhkonen 1 470 euroa ja Toivanen 1 125 euroa) yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta koskien Tulikivi Oyj:n 1.7.2011 toteuttaman Taivassalon rakennuskiviliiketoiminnan liiketoimintakaupan asianmukaista tiedottamista henkilöstöryhmien edustajille ennen liiketoimintakaupan toteuttamista. Tuomionsa perusteluina käräjäoikeus katsoi, ettei ennen liiketoimintakaupan toteuttamista tapahtunut tiedottaminen henkilöstöryhmien edustajille täyttänyt yhteistoimintalain 41 §:n 2 momentissa säädettyä tiedotusvelvollisuutta, koska vaaditut tiedot oli annettu henkilöstö-ryhmien edustajille liian lähellä liiketoimintakaupan toteuttamista.
Vauhkonen ja Toivanen olivat kiistäneet syyllistyneensä asiassa yhteistoimintavelvoitteen rikkomiseen katsoen, että he olivat toimineet asiassa täysin yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Tulikivi Oyj oli asiassa ainoastaan kuultavan asemassa, eikä sille vaadittu taikka koitunut asiasta oikeudellisia seuraamuksia.
Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Vauhkonen ja Toivanen pitävät käräjäoikeuden tuomiota virheellisenä ja tulevat valittamaan siitä aikanaan hovioikeuteen.
Tulikivi Oyj on 9.10.2013 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Matti Virtaalan omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeiden äänivallasta alittaa 5 prosentin rajan.
Liputusilmoitus liittyy Matti Virtaalan 4.10.2013 yhtiölle jättämään pyyntöön koskien hänen omistamien Tulikivi Oyj:n K-osakkeiden, yhteensä 1 460 000 K-osaketta, muuntamista A-osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen 3a pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyynnöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. K-osake muuntuu A-osakkeeksi rekisterimerkinnän tapahduttua.
Ilmoituksen mukaan Matti Virtaala omistaa muunnon jälkeen 1 756 124 Tulikivi Oyj:n A-osaketta. Osakemäärä vastaa 4,73 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 1,60 prosenttia yhtiön äänimäärästä. Osuudet on laskettu yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä, mutta huomioiden kokonaisäänimäärän muuttuminen puheena olevan osakemuunnon tapahduttua.
TULIKIVI OYJ Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com – Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tulikivi Oyj:n (”Yhtiö”) esitteen liittyen Yhtiön yleisöantiin. Esite on saatavilla 9.10.2013 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Kuhnustantie 10, 83900 Juuka normaalina toimistoaikana, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.tulikivi.fi/osakeanti sekä 9.10.2013 alkaen arviolta 23.10.2013 tapahtuvaan uusien osakkeiden listalleottamiseen asti Internet-sivuilta osoitteesta www.op.fi/merkinta.
Esite sisältää joitakin aiemmin julkistamattomia tietoja, jotka yhtiön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Näitä ovat seuraavat tiedot:
– Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei esitteen päivämäärällä (9.10.2013) riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Ilman lisärahoitusta Yhtiön käyttöpääoma loppuu tammikuussa 2014, jos yhtäkään käyttöpääomarahoitukseen tarvittavaa lainaa ei uusita tai esitteessä kuvattua osakeantia ei toteuteta. – Yhtiö täytti omavaraisuusastetta koskevat kovenantit tilanteessa 30.6.2013. Yhtiö on aiemmin tänä vuonna sopinut rahoittajiensa kanssa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdetta mittaavan kovenantin tarkastelua vuoden 2013 toisen kvartaalin lopusta (30.6.2013) neljännen kvartaalin loppuun (31.12.2013). Yhtiön johto arvioi, ettei Yhtiö täytä konsernin korollisten velkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavaa kovenanttia tilanteessa 31.12.2013. Lisäksi Yhtiön tulosparannusohjelmasta aiheutuu mahdollisesti kertaluonteisia kuluja loppuvuodelle 2013 ja mikäli nämä toteutuvat, ei Yhtiö johdon käsityksen mukaan läpäise nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavaa kovenanttia tilanteessa 31.12.2013. Tästä syystä Yhtiö on neuvotellut kokonaan vapautuksen korollisten velkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavasta kovenantista 31.12.2013, sekä nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta mittaavasta kovenantista 31.12.2013 ja 30.6.2014 tilanteesta, niin että kertaluonteiset kulut maksimissaan 3 miljoonaa euroa jätetään kovenanttitarkastelun ulkopuolelle.
Sijoittajia kehotetaan kuitenkin tutustumaan koko esitteeseen, etenkin yhtiön riskejä koskevaan kuvaukseen.
Juuka 9. lokakuuta 2013
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.