– Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 53,1 me (66,5 me
v.2008)
– Tilikauden tulos ennen veroja oli tappiollinen -3,3 (+2,1) me.
Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,04) euroa.
– Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,6 (18,3) me ja
voitto ennen veroja 0,2 (0,9) me.
– Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,8 (4,9) me.
– Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,7 (7,6) me.
– Konsernin elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden
myötä koko vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen
vuoden tasosta ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi tilikauden
aikana.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
” Vuosi 2009 käynnistyi erittäin vaikeassa tilanteessa kotimaan ja
lähialueiden myynnin romahdettua talouskriisin vuoksi edellisen
vuoden loppupuolella. Tammikuussa käynnistetyn kannattavuus- ja
keskittämisohjelman sopeuttamistoimet ovat toteutuneet
suunnitelmien mukaisesti ja tuoneet merkittäviä kustannussäästöjä.
Kesän jälkeen kotimaan kysyntä on virkistynyt omakotirakentamisen
elpymisen myötä, kun taas Keski-Euroopan kysyntä on ollut
alkuvuotta heikompaa tulisija-sesongin hitaan käynnistymisen sekä
talouslaman johdosta.
Loppuvuonna jatkoimme panostuksia uusien tuoteryhmien markkinoille
tuomiseksi. Lanseeraamme alkuvuonna energiatehokkaaseen ja
ympäristöystävälliseen asumiseen soveltuvat Tulikivi Green-
tuotteet, jotka tehostavat tulisijojemme energiatehokkuutta
edelleen ja pienentävät niiden päästöjä.
Tuotteiden ympäristöystävällisyyden kehittämisen ohella olemme
selvittäneet oman toimintamme hiilijalanjäljen ensimmäisenä
tulisijavalmistajana maailmassa. Brittiläisen PAS 2050 standardin
mukainen selvitys osoittaa Tulikivi-uunin valmistuksen
hiilijalanjäljen neutralisoituvan tyypillisesti ensimmäisen tai
toisen käyttövuoden aikana.
Vuoden 2010 alkuvuoden aikana tuomme markkinoille ensimmäiset
uudet sisustustakkamme.
Viime vuoden lopulla alkaneet kylmät talvisäät ovat edistäneet
tulisijojen kysyntää alkuvuonna, mikä tulee heijastumaan myynnin
kehitykseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana erityisesti
kotimaassa. Myös verhouskivimyynnin arvioidaan kehittyvän
suotuisasti. Keski-Euroopan tulisijamyynnin kannalta on
myönteistä, että valtiontuki Ranskassa tulisija-hankinnoille
säilyy korkealla tasolla vuonna 2010.
Luonnonkivi-tuotteiden kysyntä on ollut verraten alhaisella
tasolla eikä elpyne yhtä nopeasti kuin tulisijojen kysyntä.”
Segmenttiraportointi
Vuoden 2009 alusta konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-
segmentti ja luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin
kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-
tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä
kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat
kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin.
Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu
segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös
rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat
kulut.
Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 53,1 miljoonaa
euroa (66,5 miljoonaa euroa vuonna 2008). Tulisijat-segmentin
liikevaihto oli 47,8 (58,5) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-
segmentin liikevaihto 5,3 (8,0) miljoonaa euroa.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 27,2 (31,6) miljoonaa euroa eli
51,1 (47,6) prosenttia. Kotimaan liikevaihto oli 25,9 (34,9)
miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska ja Saksa.
Konsernin liiketulos oli -2,4 (+3,2) miljoonaa euroa. Tulisijat-
segmentin liikevoitto oli 1,0 (6,1) miljoonaa euroa ja
luonnonkivituotteet-segmentin liiketulos -0,2 (0,3) miljoonaa
euroa. Muiden erien kulut eli segmenteille kohdistamattomat kulut
olivat -3,2 (-3,2) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin tulosta
heikensivät liikevaihdon laskun ohella toimintojen
uudelleenjärjestelystä aiheutuneet lähes 1,0 miljoonan euron
suuruiset kulut sekä Kermansavi-tavaramerkin astia-yksikön
arvonalennuskirjaus 0,2 miljoonaa euroa. Luonnonkivi-segmentin
tulos heikkeni liikevaihdon laskun takia. Konsernin tulos ennen
veroja oli -3,3 (+2,1) miljoonaa euroa ja nettotulos -2,4 (+1,4)
miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli -4,3
(6,8) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,04) euroa.
Konsernissa toteutettiin toimintojen keskittämis- ja
kannattavuusohjelma. Maaliskuussa päättyneiden yt-neuvottelujen
tuloksena päädyttiin 79 henkilön irtisanomiseen sekä 41 henkilön
lomauttamiseen toistaiseksi.Kyseinen lomautus jatkuu
pääsääntöisesti edelleen. Näistä toimenpiteistä kirjattiin edellä
mainittu uudelleenjärjestelyvaraus, josta on käytetty 0,7
miljoonaa euroa. Tuleville katsauskausille järjestelyistä aiheutuu
uudelleenjärjestelyvarauksen lisäksi vielä yhteensä n. 0,2
miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 15,6
miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2008) ja
voitto ennen veroja 0,2 (0,9) miljoonaa euroa.
Strategian toteutumisen seuranta
Tulikivi-konsernin vuoden 2009 strategisten linjausten mukainen
pitkän tähtäimen kasvutavoite oli viisi prosenttia orgaanista
kasvua vuodessa, sijoitetun pääoman tuottotavoite yli 20
prosenttia ja suhteellisen kannattavuuden paraneminen kahdella
prosenttiyksiköllä vuodessa. Liikevaihdon kasvu, sijoitetun
pääoman tuotto ja kannattavuuden paraneminen jäivät alle näiden
tavoitteiden johtuen pääasiassa talouslaman aiheuttamasta kysynnän
pienenemisestä.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,7 (7,6)
miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,9 (2,0). Omavaraisuusaste oli
39,4 (41,2) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan
pääomaan eli gearing oli 59,4 (55,1) prosenttia. Osakekohtainen
oma pääoma oli 0,64 (0,73) euroa. Rahoitustuottoja muodostui
tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 1,1 miljoonaa
euroa. Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut
likvidit varat olivat 10,6 (11,7) miljoonaa euroa ja
nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien
määrä 6 miljoonaa euroa.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat
yhteensä 2,1 (2,9) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja
olivat tulisijatuotantoon tehdyt muutos- ja korvausinvestoinnit
sekä uusien louhosten ja louhosalueiden avaamiset.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 (1,8) miljoonaa
euroa ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 3,1 (2,7)
prosenttia. Kehitysmenoista aktivoitiin 0,4 (0,4) miljoonaa euroa.
Kehitystoiminnassa on jatkettu palamistutkimuksia ja tehty
tuotekonseptointia. Lisäksi toteutettiin Tulikivi-tulisijan
elinkaari-mittaus ja tuotteen valmistamisesta aiheutuva
hiilijalanjälki. Mittaustulokset valmistuivat kuluvan vuoden
tammikuussa. Tuotteen elinkaari on kymmeniä vuosia ja valmistuksen
hiilipäästöt nollautuvat jopa 1-2 vuodessa tuotteesta ja
käyttöahkeruudesta riippuen.
Henkilöstö
Konsernissa oli töissä tilikauden aikana keskimäärin 417 (526)
henkilöä. Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 484 (587).
Näistä tulisijat-segmentillä oli 406 (504) henkilöä,
luonnonkivituotteet-segmentillä 52 (55) henkilöä ja segmenteille
kohdistamattomissa toiminnoissa 26 (28) henkilöä. Työsuhteista
99,2 prosenttia oli pysyviä ja 0,8 prosenttia määräaikaisia.
Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 15,9
(17,8) miljoonaa euroa
Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon
sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille ja
tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.
Osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on ohjelman mukaisesti
kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja
rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirran paraneminen.
Palkkio olisi ollut enintään 175.000 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja
rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukaista
palkkiota ei kertynyt ansaintajaksolta 2009. Palkkio perustui
ohjelman mukaan konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja
liiketoiminnan rahavirran paranemiseen ja olisi ollut enintään
175.000 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa
vastaava määrä. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona
yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden
arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukaista palkkiota ei kertynyt
ansaintajaksolta 2009.
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen ja
tuottavuuden
paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja avainhenkilöillä lisäksi
henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Tulospalkkiojärjestelmän kustannusvaikutus oli katsauskaudella 0,1
miljoonaa euroa.
Työturvallisuuden kehitys on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä
miljoonaa työtuntia kohden oli 25 (26).
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
jakaa osinkoa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake.
Osinkojen maksupäivä oli 14.4.2009.
Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten
tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius,
Juhani Erma, Eero Makkonen, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-
Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden
hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Omat osakkeet
Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa yhteensä
74 000 ja katsauskauden päättyessä 124 200 omaa A-osaketta.
Katsauskauden aikana hankittiin lisää yhteensä 60 000 A-osaketta
43 875 euron kokonaishankintahintaan sekä luovutettiin
osakepalkkiojärjestelmään liittyen 9 800 A-osaketta konsernin
avainhenkilöille. Keskimääräiseksi hankintahinnaksi
katsauskaudella muodostui 0,73 euroa/osake. Osakkeiden
hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi, jonka
vaihteluväli katsauskaudella oli 0,68 – 0,83 euroa/osake.
Luovutettujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 13 212 euroa ja arvo
saajille 9 979 euroa eli 1,02 euroa/osake. Katsauskaudella
hankittu määrä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja 0,05 prosenttia kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta
vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia
kokonaisäänimäärästä.
Omien osakkeiden hankinnalla ja niiden osittaisella eteenpäin
luovuttamisella ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit
Riskianalyysi ja riskienhallinta ovat Tulikivi-konsernissa osa
vuosittain toteutettavaa strategista suunnitteluprosessia ja
operatiivista toimintaa. Strategisen suunnittelun yhteydessä
analysoidaan strategiavalintoihin liittyvät mahdollisuudet ja
riskit, jotka otetaan huomioon päätöksenteossa. Merkittävistä
yksittäisistä hankkeista ja projekteista laaditaan erilliset
riskianalyysit ja päätetään tarvittavista
riskienhallintatoimenpiteistä. Toimintasuunnitelmien laatimisen
yhteydessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja
niiden hallitsemiseksi määritellään asianmukaiset toimenpiteet.
Toimintasuunnitelmat ja budjetit sovitetaan riskitilan mukaisiksi.
Päivittäisessä toiminnassa jatkuvalla riskienhallinnalla
varmistetaan häiriötön toiminta.
Esille tulleille riskeille määritellään välittömästi tarvittavat
korjaus- ja kehittämistoimenpiteet. Riskien arvioinnissa on otettu
huomioon niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus.
Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään euromääräisiä raja-arvoja.
Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että Tulikivi-
konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä
hallitaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että konsernin
strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
Konsernin riskienhallinnan vastuunjaon mukaisesti Tulikivi Oyj:n
ja sen tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat yhtiöiden ja konsernin
riskienhallintapolitiikasta ja valvovat sen toteuttamista.
Riskienhallinnan toimintatapojen määrittämisestä vastaa
toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Toimitusjohtaja vastaa
siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.
Liiketoimintayksiköt ovat vastuussa toimintaansa kuuluvien riskien
hallinnasta.
Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.
Strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja
koskevat muun muassa konsernin toimintaympäristön muutoksia,
markkinatilanteen ja markkina-aseman muutoksia, raaka-ainevaroja,
lainsäädännön muutoksia, liiketoimintakokonaisuutta, yrityksen,
tuotemerkkien ja raaka-aineen mainetta sekä suuria investointeja.
Operatiiviset riskit liittyvät tuotteisiin, jakeluteihin,
henkilöstöön, toimintaan ja prosesseihin. Vahinkoriskeihin
kuuluvat tulipalot, vakavat konerikot ja muut omaisuusvahingot,
joista voi aiheutua myös keskeytysvahinkoja. Vahinkoriskejä ovat
lisäksi työterveys- ja työsuojeluriskit, ympäristöriskit ja
onnettomuusriskit. Konsernin rahoitusriskejä ovat valuuttariski,
korkoriski, luottoriski ja maksuvalmiusriski.
Tilikaudella riskeistä toteutui kotimaan ja lähialueiden kysynnän
voimakas heikentyminen, johon reagoitiin toimintojen keskittämis-
ja kannattavuusohjelmalla. Se ei kuitenkaan ehtinyt vaikuttaa
alkuvuodesta vaan lisäsi kertaluonteisia kuluja. Euroalueen
ulkopuolella voimakkaat valuuttakurssien muutokset pudottivat
kysyntää enemmän kuin riskikartoituksessa ennakoitiin.
Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden
lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja
tulisijahankkeisiin.
Ympäristövelvoitteet
Tulikiven ympäristöstrategian tavoitteena on ympäristötyön
järjestelmällinen eteneminen määritellyillä osa-alueilla. Kaikilla
Tulikivi Oyj:n toimivilla louhoksilla on toiminnan vaatimat
ympäristöluvat. Lisäksi on vireillä lupien uudistusprosesseja.
Konsernin toiminta on ympäristölupien mukaista ja noudattaa
viranomais- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia.
Yritys vastaa toimintansa ympäristövaikutuksista. Tulikivi
konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella
maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja
tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa. Konsernin
toiminnasta ei jää ympäristöön haitallisia tai myrkyllisiä
aineita.
Konserni ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa
oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen
tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta
konsernin taloudelliseen asemaan.
Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,8 (4,9) miljoonaa
euroa.
Tulikivi-konsernin tilauskanta on kehittynyt myönteisesti ja oli
6,1 me 11.2.2010.
Tulikivi-konserni on laatinut ja ottanut vuoden alusta käyttöön
uudistetun strategian, joka kattaa keskeiset toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuoteen 2015 saakka, sekä uuden
tuoteryhmäjaottelun. Tuoteryhmäjaottelu ei muuta nykyistä
segmenttiraportointia. Strategisten tavoitteiden mukaan yrityksen
orgaaninen kasvutavoite lähivuosina on yli 10 prosenttia vuodessa.
Tavoitteena on saavuttaa seuraavan viiden vuoden kuluessa 10
prosentin taso liikevaihdosta tuloksessa ennen veroja. Oman
pääoman tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa
tukevat yritysostot ovat mahdollisia.
Tulevaisuuden näkymät
Kotimaassa omakotirakentaminen ja samalla tulisijojen kysyntä
kääntyi kasvuun viime syksynä ja myönteisen kehityksen arvioidaan
jatkuvan. Myös Venäjällä ja Baltian maissa kysynnän aallonpohja on
ylitetty. Keski-Euroopassa verhouskivien menekki on selvästi
kohentunut, mutta tulisijojen menekin turvaaminen on edelleen
haasteellista. Uudet tuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa
toisella vuosipuoliskolla. Konsernissa jatketaan sopeuttamistoimia
lomautuksin tarpeellisilta osin.
Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä
koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden
tasosta ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi tilikauden aikana.
Hallituksen voitonjakoesitys
Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden tuloksen -2,7 me, jälkeen
ovat 4,7 me.
Osinkoa jaetaan
A-sarjan osakkeelle 0,0250 euroa/osake
K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake
eli yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa
Omaan pääomaan jätetään 3,8 miljoonaa euroa. Ehdotettu voitonjako
ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
(Corporate Governance Statement) vuodelta 2009
toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on
laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51:n ja
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaisesti.
Hallinnontiperiaattet ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.tulikivi.com/Sijoittajat/Konsernin hallinnointi ja
johto.
TILINPÄÄTÖS 01-12/2009, LYHENNELMÄ
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Me
01-12/ 01-12/ Muu- 10-12/ 10-12/ Muu-
2009 2008 tos, 2009 2008 tos,
% %
Liikevaihto 53,1 66,5 -20,1 15,6 18,3 -14,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,7 0,1 0,1
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos -1,0 -0,6 0,1 0,3
Valmistus omaan käyttöön 0,3 0,8 0,1 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö 10,2 12,5 3,1 3,4
Ulkopuoliset palvelut 7,6 10,0 2,3 2,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 20,0 23,1 5,3 6,5
Poistot ja arvonalentumiset 5,5 5,7 1,4 1,6
Liiketoiminnan muut kulut 12,1 12,9 3,5 3,6
Liiketulos -2,4 3,2 -173,5 0,3 1,3 -73,8
%:a liikevaihdosta -4,5 4,9 2,2 7,1
Rahoitustuotot 0,2 0,2 0,0 0,1
Rahoituskulut (netto) -1,1 -1,4 -0,2 -0,6
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja -3,3 2,1 -260,8 0,2 0,9 -74,6
%:a liikevaihdosta -6,2 3,1 1,4 4,6
Tuloverot 1,0 -0,6 0,2 -0,3
Tilikauden tulos -2,4 1,4 -265,1 0,5 0,6 -19,0
Muut laajan tuloksen erät
Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0 -0,1
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos
yhteensä -2,4 1,4 -271,0 0,5 0,5 -5,4
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu -0,06 0,04 0,01 0,02
KONSERNITASE
Me 12/09 12/08
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 1,0 1,0
Rakennukset 7,4 8,0
Koneet ja kalusto 8,1 10,3
Muut aineelliset hyödykkeet 1,1 1,2
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo 4,2 4,3
Muut aineettomat hyödykkeet 10,6 11,2
Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset 1,6 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 34,3 37,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10,2 11,5
Myyntisaamiset 4,1 5,3
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset 0,3
Muut saamiset 0,9 0,4
Rahavarat ja muut likvidit varat 10,6 11,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26,1 28,9
Varat yhteensä 60,4 66,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 6,3 6,3
Ylikurssirahasto 7,4 7,4
Omat osakkeet -0,1 -0,1
Muuntoerot -0,1 0,0
Arvonmuutosrahasto -0,1 -0,1
Kertyneet voittovarat 10,4 13,7
Oma pääoma yhteensä 23,8 27,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1,9 2,1
Varaukset 1,0 0,9
Rahoitusvelat 19,9 21,6
Muut velat 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22,9 24,6
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8,7 9,1
perustuvat verovelat 0,0 0,1
Lyhytaikaiset varaukset 0,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,8 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,7 14,3
Velat yhteensä 36,6 38,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 60,4 66,1
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-12/ 01-12/
Me 2009 2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden voitto -2,4 1,4
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa 5,5 5,8
Korkokulut ja –tuotot ja verot 0,0 1,8
Käyttöpääoman muutos 1,8 0,2
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot -1,2 -1,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,7 7,6
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -2,0 -3,3
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti 0,2 0,2
Investointien nettorahavirta -1,8 -3,1
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 5,1 10,0
Lainojen takaisinmaksut -7,0 -4,9
Voitonjako ja omat osakkeet -1,1 -1,7
Rahoituksen nettorahavirta -3,0 3,4
Rahavarojen muutos -1,1 7,9
Rahavarat tilikauden alussa 11,7 3,8
Rahavarat tilikauden lopussa 10,6 11,7
LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osake- Yli- Muunto- Arvon- Omat Kert. Yht.
pää-kurssi- erot muu- osakkeet voitto-
oma rahas- tos- varat
to rahasto
1.1.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 13,8 27,2
Osingonjako ja
omat osakkeet -1,0 -1,0
Katsauskauden
laaja tulos yht. -0,1 -2,4 -2,5
31.12.2009 6,3 7,4 -0,1 -0,1 -0,1 10,4 23,8
1.1.2008 6,3 7,4 -0,1 14,0 27,6
omat osakkeet -0,1 -1,6 -1,7
Katsauskauden laaja
laaja tulos yht. 0,1 -0,1 1,4 1,4
31.12.2008 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 13,8 27,2
SEGMENTTI-INFORMAATIO
Liiketoiminta-alueet 01-12/ 1-12/
Liikevaihto 53,1 66,5
Tulisijat 47,8 58,5
Luonnonkivituotteet 5,3 8,0
Muut erät – –
Liikevoitto -2,4 3,2
Tulisijat 1,0 6,1
Luonnonkivituotteet -0,2 0,3
Muut erät -3,2 -3,2
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/
Liiketoiminta-alueet 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008
Liikevaihto 15,6 13,5 13,0 11,0 18,3 16,6 17,0 14,6
Tulisijat 14,4 12,4 11,4 9,6 16,4 14,9 14,6 12,6
Luonnonkivituotteet 1,2 1,1 1,6 1,4 1,9 1,7 2,4 2,0
Muut erät – – – – – – – –
Liikevoitto/-tappio 0,3 0,7 -0,7 -2,7 1,3 1,3 0,9 -0,3
Tulisijat 1,3 1,5 0,1 -1,9 2,1 1,9 1,7 0,4
Luonnonkivituotteet -0,2 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2
Muut erät -0,8 -0,8 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9
SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 31.12.2009
Tulisijat Luonnon- Täsmäytys-
Yhteensä
kivi erät
Segmentin varat 43,6 3,9 12,9 60,4
Segmentin velat 8,3 0,6 27,7 36,6
Investoinnit 1,9 0,0 0,2 2,1
Poistot ja arvon-
alennukset 4,9 0,3 0,3 5,5
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
1-12/09 1-12/08 10-12/09 10-12/08
Osakekohtainen tulos -0,06 0,04 0,01 0,02
Osakekohtainen oma pääoma,
euro 0,64 0,73 0,64 0,73
Oman pääoman tuotto, % -9,3 5,2 7,7 8,3
Sijoitetun pääoman
tuotto, % -4,3 6,8 3,2 8,8
Omavaraisuusaste, % 39,4 41,2
Nettovelkaantumisaste, % 59,4 55,1
Current ratio 1,9 2,0
Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa 2,1 2,9
Bruttoinvestoinnit, %/lv 4,0 4,4
Tutkimus- ja kehitysmenot,
milj. euroa 1,6 1,8
%/liikevaihto 3,1 2,7
Tilauskanta (31.12.),
milj. euroa 4,8 4,9
Henkilöstö keskimäärin 417 526
Osakkeen kurssikehitys,
euro
Alin kurssi 0,67 0,60
Ylin kurssi 1,30 1,88
Keskikurssi 0,96 1,28
Päätöskurssi 1,06 0,67
Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e 39241,0 24836,9
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto,
(1000 kpl) 3959 2455
%/A-osakkeet 14,4 8,9
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin 37023708 37128494 37143970 37091946
Osakkeiden lukumäärä 31.12. 37019770 37069970 37019770 37069970
LIITETIEDOT
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
–standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltunut tilinpäätöstiedotteessa samoja
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuositilinpäätöksessä 2008 kuitenkin siten, että Tulikivi on
ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat uudet/uudistetut
standardit:
– IFRS 8, Toimintasegmentit
– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos
sekä seuraavat uudet /uudistetut standardit ja tulkinnat, joilla
ei käytännössä ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin
lukuihin:
– IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – muutos
– IAS 23 Vieraan pääoman menot – muutos
– IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot – muutos
– IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39
Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen – muutos
– IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin – muutos ja siitä
aiheutuvat muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit:
esittämistapa ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot
– IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen – muutos
– IAS 38 Aineettomat hyödykkeet – muutos
– IAS 19 Työsuhde-etuudet – muutos
– IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen –
muutos
– IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaukset
– IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
– IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – muutos
– IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa – muutos
– IAS 31 Osuudet osakkuusyrityksissä – muutos
– IAS 40 Sijoituskiinteistöt – muutos
– IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja
julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – muutos
– IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2008. Laskentakaavat
löytyvät vuosikertomuksen 2008 sivulta 67.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Arviota vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden
tuottojen ja kulujen määriin. Arvioita on käytetty mm
määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia
pitoaikoja, tuloveroja, varauksia ja liikearvojen
arvonalentumisia.
Tuloverot
Me 1-12/09 1-12/08
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot 0,1 -0,7
Laskennalliset verot 0,9 0,1
Yhteensä 1,0 -0,6
Annetut vakuudet
Me 12/2009 12/2008
Annetut kiinnitykset ja pantit 29,1 25,5
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
nimellisarvo 7,3 13,0
käypä arvo -0,3 -0,2
Valuuttatermiinit
nimellisarvo 0,1
käypä arvo 0,0
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän
markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen
sulkemisesta.
Varaukset
Me Ympäristö- Takuu- Uudelleen-
varaukset varaukset järjestely-
varaukset
Varaus 1.1.2009 0,4 0,5
Varausten lisäys 0,1 0,1 1,0
Diskonttauksen vaikutus 0,1
Varausten käyttö 0,2 0,7
Varaukset 31.12.2009 0,6 0,4 0,3
Ympäristö- ja takuuvaraukset ovat pitkäaikaisia varauksia.
Ympäristövarauksen määrä ennen diskonttausta on 0,9 (0,8)
miljoonaa euroa. Nykyarvon määrittämisessä käytetty
diskonttaustekijä 0n 4 (5) prosenttia. Udelleenjärjestelyvaraus
kuuluu lyhytaikaisiin varauksiin.
Konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön mukaisia
louhoksia aikanaan lopetettaessa. Ympäristövarauksessa on
huomioitu louhosten sulkemisen jälkeen tulevat ympäristön
tarkkailumenot sekä se osuus maisemointivelvoitteista, mikä on
voitu luotettavasti määrittää. Louhosten läjitysalueiden
verhoilutyö perustuu pitkän ajanjakson louhintasuunnitelmaan,
jonka mukaan verhoilussa hyödynnetään uusien avattavien louhosten
pintamateriaalia. Tästä verhoilutyöstä ei ole tehty varausta,
koska tämän maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin
louhostoiminnan kustannuksia.
Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista
12/09 12/08
Hankintamenot 1,1 1,4
Luovutustulot -0,1 -0,4
Yhteensä 1,0 1,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, aineettomien hyödykkeiden
tai muiden omaisuuserien arvonalentumiset
Tilikaudella kirjattiin liikearvon/tavaramerkki arvonalentuminen
221 (250) te.
Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus,
kpl % % euroa
osak- äänistä osakepää-
keista omasta
K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800
A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675
Yhteensä 31.12.2009 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden
aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan
jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A-
osakkeella 1 ääni. A-osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden
osuus oli 5,5
prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle ei jätetty
liputusilmoituksia katsauskauden aikana.
Hallituksen valtuutukset
Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiön A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 760 397 kappaletta ja
yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus
osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Hallituksella on valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa
seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000
kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää myös oikeuden
oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus osakkeiden
hankintaan on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta,
mikä vastaa 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Lähipiiriliiketoimet
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1000 e 12/09 12/08
Myynnit osakkuusyhtiölle 7 13
Ostot osakkuusyhtiöltä 148 173
Myynnit lähipiirin kuuluville 30
Vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta 109 115
Tavaroiden ja palvelujen myynnit
lähipiirin kuuluville 30
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä.
Yhtiö on lahjoittanut säätiölle 30 (100) tuhatta euroa. Lisäksi
yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-
Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä
tiloista on maksettu 131 (128)tuhannen euron suuruinen vuokra
katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt
palveluja säätiölle 41 (52) tuhannen euron arvosta ja vuokrannut
maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2009
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus
äänivallasta
Vauhkonen Reijo 4 186 827 24,2 %
Vauhkonen Heikki 3 006 137 24,1 %
Elo Eliisa 2 957 020 5,9 %
Virtaala Matti 2 421 300 12,6 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 1 902 380 1,5 %
Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 %
Vauhkonen Mikko 786 310 3,5 %
Paatero Ilkka 718 430 0,6 %
Nuutinen Tarja 674 540 3,5 %
Erikoissijoitusrahasto Phoebus 585 690 0,5 %
Muut osakkaat 18 261 536 16,4 %
Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät luvut ovat vielä
tilintarkastamattomia.
Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla
www.tulikivi.com/sijoittajat/pörssitiedotteet viikolla 11.
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori
Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiin kuuluu
lisäksi The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää
liiketoimintaa. Konserniyhtiö Uuni Vertriebs GmbH lopetettiin
tilikauden aikana. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka
Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä
ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000,
– hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala
– toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2009 on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/Sijoittaja/Konsernin hallinto.
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Lisätietoja: - Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Jakelu: - NASDAQ OMX Helsinki Oy, - Keskeiset tiedotusvälineet
Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin varaavien tulisijojen valmistaja. Konserni tunnetaan Tulikivi- vuolukiviuuneista ja luonnonkivituotteista sekä Kermansavi- uuneista ja käyttökeramiikasta.
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14. huhtikuuta 2010 klo 13 alkaen Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.30.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan osakkeelle 0,0250 euroa/osake ja K-sarjan osakkeelle 0,0233 euroa/osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2010. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen - Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2010 mennessä 6 240 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi kuukausipalkkaa 6 240 euroa kuukaudessa sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 724 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka suorittavat muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, suoritetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa kokousta kohden.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen - Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen - Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: piispa Ambrosius, Juhani Erma, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Uudeksi jäseneksi hallitukseen nimitysvaliokunta esittää oikeustieteen kandidaatti Olli Pohjanvirtaa Helsingistä
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n (Kokouskutsu) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla sekä määräämässään laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin: a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. c) Osakkeita hankitaan siten, että; (i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä noudattaen; (ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken. d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa. e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
18. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon - Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että alennetaan yhtiön taseen 31.12.2009 mukaista omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa yhteensä 7 334 116,06 euroa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 19. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tulikivi Oyj:n internet- sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/sijoittajat/yhtiökokoukset. Tulikivi Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 28.4.2010 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostin kautta / kaisa.toivanen@tulikivi.fi b) puhelimitse numeroon 0207 636 251 tai 0207 636 322 (ma – pe klo 8 – 16, mutta to 1.4. klo 8 – 13. Pe 2.4.- su 4.4. ei ilmoittautumismahdollisuutta puhelimitse); c) telefaksilla numeroon 0207 636 130; tai d) kirjeitse osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tulikivi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tulikivi Oyj / yhtiökokous, 83900 Juuka ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 9.4.2010, klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.com/sijoittajat/yhtiökokoukset. 4. Muut ohjeet/tiedot Tulikivi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 27 603 970 A-osaketta ja 9 540 000 K-osaketta eli yhteensä 37 143 970 osaketta. Näistä on yhtiön hallussa 124 200 A-osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 27 603 970 ääntä ja K-osakkeilla 95 400 000 ääntä. Tämän mukaan yhtiökokouksessa voidaan äänestää 122 879 770 äänellä.
Juuka 11. helmikuuta 2010
TULIKIVI
Tulikivi Oyj julkistaa vuoden 2009 tilinpäätöstiedot torstaina 11. helmikuuta 2010.
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samana päivänä klo 14.30 alkaen Tulikivi-studiolle, Bulevardi 22, 00120 Helsinki.
Tervetuloa tutustumaan vuoden 2009 tilinpäätökseen ja tulevaisuuden strategioihin.
Jakelu: - NASDAQ OMX Helsinki Oy, - Keskeiset tiedotusvälineet Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikivi-konsernin, joka on maailman suurin varaavien tulisijojen valmistaja. Konserni tunnetaan Tulikivi- vuolukiviuuneista ja luonnonkivituotteista sekä Kermansavi- uuneista ja käyttökeramiikasta.
- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,5 Meur (16,6 Meur 07-09/2008) ja tulos ennen veroja 0,4 Meur(1,0 Meur). - Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 37,5 Meur (48,2 Meur 01-09/2008) ja tulos ennen veroja oli tappiollinen -3,5 Meur (+1,2 Meur). Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,02) e. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,6 Meur (+3,3 Meur). - Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 6,0 Meur (7,2 Meur). - Konsernin rahoitusasema on hyvä ja omavaraisuusaste oli 40,8 (43,5) %. - Tilikauden liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi edellisen vuoden tasosta ja tuloksen kannattavuuden paranemisesta huolimatta muodostuvan tappiolliseksi.
Toimitusjohtajan kommentit ”Keskittämis- ja kannattavuusohjelman toimenpiteet kohensivat yhtiön kannattavuutta kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaisesti.
Kotimaassa kuluttajien kiinnostus tulisijatuotteisiimme lisääntyi selvästi. Viime talven shokkivaiheen jälkeen kuluttajat ovat jälleen ryhtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennushankkeitaan. Kotimaassa toiminnan painopiste on jakeluverkon ja sen palvelujen edelleen kehittämisessä.
Keski-Euroopassa tulisijakaupan syyssesonki on myöhässä.
Verhouskiven kysyntää pitkällä aikavälillä parantaa asiakaspohjan laajentuminen.
Luonnonkivituotteiden kysyntä on ollut selvästi viime vuotta heikommalla tasolla.
Markkinaolosuhteiden kehittyessä myönteisesti paranee yhtiön kannattavuus edelleen.”
Segmenttiraportointi Vuoden 2009 alusta konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat- liiketoiminta ja luonnonkivituotteet-liiketoiminta. Tulisijat- liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet- liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös rahoituskulut ja verot.
Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 37,5 (48,2 tammi-syyskuu 2008) miljoonaa euroa. Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 33,4 (42,1) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liikevaihto 4,1 (6,1) miljoonaa euroa. Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihdon lasku aiheutui pääasiassa kotimaan ja lähialueiden uunimyynnin vähenemisestä.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 18,9 (21,5) miljoonaa euroa eli 50,4 (44,5) prosenttia. Kotimaan liikevaihto oli 18,6 (26,7) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Saksa ja Belgia.
Konsernin tulos liikevoittotasolla oli -2,7 (+1,9) miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti Tulisijat- liiketoiminnan liiketulos oli -0,3 (+4,0) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan liiketulos 0,0 (+0,4) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut -2,4 (-2,5) miljoonaa euroa. Tulisijat- liiketoiminnan tulosta heikensi uudelleenjärjestelyvarauksen kirjaamisesta aiheutuneet lähes 1,0 miljoonan euron suuruiset kulut sekä toisella vuosineljänneksellä kirjattu Kermansavi- tavaramerkin astia-yksikön arvonalennuskirjaus 0,2 me. Konsernin tulos ennen veroja oli -3,5 (+1,2) miljoonaa euroa ja nettotappio -2,8 (+0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,02) euroa.
Konsernissa käynnistettiin alkuvuodesta toimintojen keskittämis- ja kannattavuusohjelma kannattavuuden parantamiseksi. Maaliskuussa päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin 79 henkilön irtisanomiseen sekä 41 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi. Näistä toimenpiteistä kirjattiin katsauskaudella edellä mainittu uudelleenjärjestelyvaraus, josta on käytetty 0,7 miljoonaa euroa. Tuleville katsauskausille järjestelyistä aiheutuu uudelleenjärjestelyvarauksen lisäksi vielä yhteensä n. 0,2 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,5 (16,6) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa.
Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -0,6 (+3,3) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 (0,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 40,8 prosenttia (43,5 prosenttia 30.9.2008). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 77,4 (66,9) prosenttia. Current ratio oli 1,7 (1,7). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,63 (0,72) euroa. Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 4,7 (4,0) miljoonaa euroa ja nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 9 miljoonaa euroa. Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,5 (1,8) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,2 miljoonaa euroa. Kehitystoiminnassa on jatkettu palamistutkimuksia ja tehty tuotekonseptointia.
Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 419 (569) henkilöä. Palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 11,6 (12,7) miljoonaa euroa.
Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkioina voidaan suorittaa yhteensä enintään noin 360 000 A- osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukainen toteutunut palkkio ansaintajaksolta 2008 oli 9 800 A- osaketta. Tätä vastaava osakkeiden siirto vastuuhenkilöille tapahtui katsauskaudella. Vuodelta 2009 osakepalkkion enimmäismäärä on 175 000 A-osaketta sekä rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Tästä määrästä toimitusjohtajan osuus on enintään 40 000 A-osaketta. Osakepalkkio perustuu konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirtaan. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä Osingonjako Tulikivi Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä oli 14.4.2009.
Hallintoelimet Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen- Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita.
Omat osakkeet Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa yhteensä 74 000 ja katsauskauden päättyessä 124 200 omaa A-osaketta. Katsauskauden aikana hankittiin lisää yhteensä 60 000 A-osaketta 43 875 euron kokonaishankintahintaan sekä luovutettiin osakepalkkiojärjestelmään liittyen 9 800 A-osaketta konsernin avainhenkilöille. Keskimääräiseksi hankintahinnaksi katsauskaudella muodostui 0,73 euroa/osake. Osakkeiden hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi, jonka vaihteluväli hankintakaudella oli 0,68 - 0,83 euroa/osake. Luovutettujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 13 212 euroa ja arvo saajille 9 979 euroa eli 1,02 euroa/osake. Katsauskaudella hankittu määrä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,05 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Omien osakkeiden hankinnalla ja niiden osittaisella eteenpäin luovuttamisella ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Riskit ja epävarmuustekijät Talouden äkilliset muutokset, energian kuluttajahintojen voimakas lasku ja valtion tukitoimien tai säännösten muutokset heikentäisivät tulisijojen kysyntää. Konsernin lähiajan riskit liittyvät pääasiassa tulisijatuotteiden menekin vähenemiseen.
Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia riskejä ovat muun muassa konsernin toimintaympäristön muutoksiin, markkinatilanteeseen ja markkina-aseman muutoksiin sekä raaka- ainevaroihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit. Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa tuotteisiin, jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on kerrottu laajemmin vuosikertomuksessa 2008.
Tulevaisuuden näkymät Asuntorakentaminen on vielä alhaisella tasolla useilla markkina- alueilla, mutta kotimaassa omakotirakentaminen on kääntymässä kasvuun.
Tilikauden liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi edellisen vuoden tasosta. Yhtiössä käynnissä oleva keskittämis- ja kannattavuusohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta loppuvuonna. Koko vuoden tulos muodostuu tappiolliseksi kannattavuuden paranemisesta huolimatta.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,0 (7,2 30.9.2008 ja 4,9 31.12.2008) miljoonaa euroa.
Tulikivi-konsernin strategisten linjausten mukainen pitkän tähtäimen kasvutavoite on viisi prosenttia orgaanista kasvua vuodessa, sijoitetun pääoman tuottotavoite yli 20 prosenttia ja suhteellisen kannattavuuden paraneminen kahdella prosenttiyksiköllä vuodessa. Liikevaihdon kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja kannattavuuden paraneminen jäävät kuluvana vuonna alle näiden tavoitteiden johtuen pääasiassa kysynnän pienenemisestä.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Me 1-9/ 1-9/ Muu- 1-12/ 7-9/ 7-9/ Muu- 2009 2008 tos, 2008 2009 2008 tos, % % Liikevaihto 37,5 48,2 -22,1 66,5 13,5 16,6 -18,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 0,7 0,1 0,2 Valmiiden ja kesken- eräisten tuotteiden varastojen muutos -1,0 -0,9 -0,6 -0,4 -0,9 Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,4 0,8 0,0 0,1
Aineiden ja tarvik- keiden käyttö 7,1 9,0 12,5 2,4 2,7 Ulkopuoliset palvelut 5,3 7,4 10,0 1,9 2,7 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 14,7 16,6 23,1 4,1 4,9 Poistot ja arvonalentumiset 4,2 4,1 5,7 1,3 1,4 Liiketoiminnan muut kulut 8,6 9,3 12,9 2,7 3,0
Liikevoitto/-tappio -2,7 1,9 -240,5 3,2 0,6 1,4 -54,4 %:a liikevaihdosta -7,3 4,0 4,9 4,7 8,3 Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 Rahoituskulut -0,9 -0,8 -1,4 -0,3 -0,3 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja -3,5 1,2 -391,3 2,1 0,4 1,0 -62,3 %:a liikevaihdosta -0,9 2,5 3,1 2,9 6,3 Välittömät verot 0,7 -0,3 -0,6 -0,1 -0,3
Katsauskauden tulos -2,8 0,9 -422,2 1,4 0,3 0,8 -66,1
Muut laajan tuloksen erät Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,1 0,0 0,0 Muuntoerot -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2,9 0,9 -419,0 1,3 0,2 0,8 -70,7
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) laimentamaton ja laimennettu -0,08 0,02 0,04 -0,02 0,02
KONSERNITASE Me 09/2009 09/2008 12/2008 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1,0 1,1 1,0 Rakennukset 7,6 8,2 8,0 Koneet ja kalusto 8,8 10,8 10,3 Muut aineelliset hyödykkeet 1,1 1,2 1,2 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 4,2 4,3 4,3 Muut aineettomat hyödykkeet 10,5 11,1 11,2 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Saamiset Laskennalliset verosaamiset 1,5 0,9 0,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 35,0 37,9 37,2
Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10,4 11,7 11,5 Myyntisaamiset 6,1 6,9 5,3 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1 0,3 Muut saamiset 0,9 0,8 0,4 Rahavarat 4,7 4,0 11,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 22,2 23,7 28,9 Varat yhteensä 57,2 61,6 66,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 6,3 6,3 6,3 Ylikurssirahasto 7,4 7,4 7,4 Omat osakkeet -0,1 -0,1 Muuntoerot -0,1 -0,1 0,0 Arvonmuutosrahasto -0,1 -0,1 Kertyneet voittovarat 9,9 13,2 13,7 Oma pääoma yhteensä 23,3 26,8 27,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 1,9 2,1 2,1 Varaukset 0,9 0,9 0,9 Korolliset velat 18,0 17,7 21,6 Muut velat 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 20,8 21,1 24,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 8,1 9,5 9,1 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,1 Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,0 Lyhytaikaiset korolliset velat 4,7 4,2 5,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,1 13,7 14,3 Velat yhteensä 33,9 34,8 38,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 57,2 61,6 66,1
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-09/ 01-09/ 01-12/ Me 2009 2008 2008
Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto -2,8 0,9 1,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 4,1 4,1 5,8 Korkokulut ja –tuotot ja verot 0,1 1,0 1,8 Käyttöpääoman muutos -1,0 -1,4 0,2 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot -1,0 -1,3 -1,6 Liiketoiminnan nettorahavirta -0,6 3,3 7,6
Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -1,8 -3,3 Investointeihin saadut avustukset ja hyödykkeiden myynti 0,2 0,1 0,2 Investointien nettorahavirta -1,3 -1,7 -3,1
Rahoituksen rahavirrat Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 3,0 10,0 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,0 -2,7 -4,9 Voitonjako ja omat osakkeet -1,1 -1,7 -1,7 Rahoituksen nettorahavirta -5,1 -1,4 3,4
Rahavarojen muutos -7,0 0,2 7,9
Rahavarat tilikauden alussa 11,7 3,8 3,8 Rahavarat tilikauden lopussa 4,7 4,0 11,7
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Me Osake- Yli- Muunto- Arvon- Omat Ker- Yht. pää- kurssi- erot muutos- osak- tyneet oma rahasto rahasto keet voit- tovarat
Oma pääoma 1.1.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 13,7 27,2 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,0 -2,8 -2,9 Voitonjako ja omat osakkeet 0,0 -1,0 -1,0 Oma pääoma 30.9.2009 6,3 7,4 -0,1 -0,1 -0,1 9,9 23,3
Oma pääoma 1.1.2008 6,3 7,4 -0,1 14,0 27,6 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,9 0,9 Voitonjako ja omat osakkeet 0,0 -1,7 -1,7 Oma pääoma 30.9.2008 6,3 7,4 -0,1 0,0 0,0 13,2 26,8
SEGMENTTI-INFORMAATIO Toimintasegmentit 1-9/ 1-9/ 1-12/ Me 2009 2008 2008 Liikevaihto 37,5 48,2 66,5 Tulisijat 33,4 42,1 58,5 Luonnonkivituotteet 4,1 6,1 8,0 Muut erät - - -
Liikevoitto/-tappio -2,7 1,9 3,2 Tulisijat -0,3 4,0 6,1 Luonnonkivituotteet 0,0 0,4 0,3 Muut erät -2,4 -2,5 -3,2
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 Toimintasegmentit Liikevaihto 13,5 13,0 11,0 18,3 16,6 17,0 14,6 Tulisijat 12,4 11,4 9,6 16,4 14,9 14,6 12,6 Luonnonkivituotteet 1,1 1,6 1,4 1,9 1,7 2,4 2,0 Muut erät - - - - - - -
Liikevoitto/-tappio 0,7 -0,7 -2,7 1,3 1,3 0,9 -0,3 Tulisijat 1,5 0,1 -1,9 2,1 1,9 1,7 0,4 Luonnonkivituotteet 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 Muut erät -0,8 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9
SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 30.9.2009 Tuli- Luonnon- Muut Yht. sijat kivet erät
Segmentin varat 46,0 4,4 6,8 57,2 Segmentin velat 7,7 0,7 25,5 33,9 Investoinnit, netto 1,0 0,0 0,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset 3,8 0,2 0,2 4,2
Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut
1-9/09 1-9/08 7-9/09 7-9/08 1-12/08 Osakekohtainen tulos, euro -0,08 0,02 0,01 0,02 0,04 Osakekohtainen oma pääoma, euro 0,63 0,72 0,63 0,72 0,73 Oman pääoman tuotto, % -14,8 4,3 4,5 11,3 5,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,9 5,4 5,6 10,5 6,8 Omavaraisuusaste, % 40,8 43,5 41,2 Nettovelkaantumisaste, % 77,4 66,9 55,1 Current ratio 1,7 1,7 2,0 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,5 1,8 2,9 Bruttoinvestoinnit, %/lv 4,0 3,6 4,4 Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 1,0 1,1 1,8 %/liikevaihto 2,6 2,3 2,7 Tilauskanta (30.9.), milj. euroa 6,1 7,2 4,9 Henkilöstö keskimäärin 419 569 526
Osakkeen kurssikehitys, euro Alin kurssi 0,67 1,20 0,60 Ylin kurssi 1,30 1,88 1,88 Keskikurssi 0,94 1,45 1,28 Päätöskurssi 1,00 1,22 0,67
Markkina-arvo kauden lopussa, 1000 e 37019,8 45275,9 24836,9 (olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella) Osakkeiden vaihto, (1000 kpl) 3030,7 1735,0 2455 Osakkeiden vaihto, %/A-osakkeet 11,0 6,3 8,9 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37025021 37140677 37019770 37143970 37128494 Osakkeiden lukumäärä 30.9. 37019770 37111366 37019770 37143970 37069970Osavuosikatsauksen liitetiedot
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008 kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat uudet/uudistetut standardit: - IFRS 8, Toimintasegmentit - IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos
sekä seuraavat uudet /uudistetut standardit ja tulkinnat, joilla ei käytännössä ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin: - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – muutos - IAS 23 Vieraan pääoman menot – muutos - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - muutos - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen - muutos - IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin – muutos ja siitä aiheutuvat muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen – muutos - IAS 38 Aineettomat hyödykkeet – muutos - IAS 19 Työsuhde-etuudet – muutos - IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - muutos - IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat - IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – muutos - IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa – muutos - IAS 31 Osuudet osakkuusyrityksissä – muutos - IAS 40 Sijoituskiinteistöt – muutos - IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – muutos - IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2008. Laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2008 sivulta 67.
Tuloverot Me 01-09/09 01-09/08 01-12/08 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -0,1 -0,3 -0,7 Laskennalliset verot 0,8 0,1 Yhteensä 0,7 -0,3 -0,6
Annetut vakuudet ja vastuut Me 9/09 9/08 12/08 Rahalaitoslainat ja muut pitkä- aikaiset velat ja velkojen takaukset, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja 18,4 18,0 20,9 Annetut kiinnitykset ja pantit 28,6 25,5 25,1 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit 0,5 0,8 0,5 Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset ja valuutanvaihtosopimukset, nimellisarvo 8,2 11,0 13,0 käypä arvo -0,3 0,1 -0,2
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.
Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista Me 01-09/09 01-09/08 01-12/08 Hankintamenot 0,9 1,1 1,4 Luovutustulot 0,0 -0,1 -0,4 Yhteensä 0,9 1,0 1,0
Varaukset Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4 miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu uudelleenjärjestelyvaraus, jonka määrä katsauskauden päättyessä oli 0,3 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyvarausta on kirjattu katsauskaudella yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja siitä on käytetty 0,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2008 vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 24. Varaukset ja 33. Muut ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
Osakepääoma Osakepääoma osakelajeittain Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus, kpl % % euroa osak- äänistä osakepää- keista omasta K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800 A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675 Yhteensä 30.9.2009 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475 Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K- osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.
Hallituksen valtuutukset Yhtiökokouksen 31.3.2009 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K- sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta.
Lähipiiriliiketoimet Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1000 e 9/09 9/08 12/08 Myynnit osakkuusyhtiölle 7 12 13 Ostot osakkuusyhtiöltä 117 98 173 Myynnit lähipiirin kuuluville 24
Vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluvilta 83 88 115 Avoimet saatavat lähipiiriltä 12
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois- Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä tiloista on maksettu 98(93)tuhannen euron suuruinen vuokra katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt palveluja säätiölle 39 (16) tuhannen euron arvosta ja vuokrannut maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta. Avoimet saamiset säätiöltä olivat 12 tuhatta euroa.
Johdon työsuhde-etuudet
9/09 9/08 12/08 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työ- suhde-etuudet 347 339 416 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 51 45 62
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2009 Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 4 186 827 24,2 % Vauhkonen Heikki 3 006 137 24,1 % Elo Eliisa 2 957 020 5,9 % Virtaala Matti 2 421 300 12,6 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 902 380 1,5 % Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 % Vauhkonen Mikko 789 310 3,6 % Paatero Ilkka 718 430 0,6 % Nuutinen Tarja 674 540 3,5 % Erikoissijoitusrahasto Phoebus 585 690 0,5 % Muut osakkaat 18 258 536 16,3 %
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Lisäksi konserniyritys on The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.
Hallitus Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteen 11.2.2010. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 11. Varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2010.
Vuonna 2010 julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: - tammi-maaliskuulta 21.4.2010 - tammi-kesäkuulta 12.8.2010 - tammi-syyskuulta 20.10.2010
Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj on luovuttanut hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä 9 800 yhtiön hallussa ollutta omaa A-osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän piirissä olleelle kahdelletoista avainhenkilölle. Osakkeet luovutettiin vuoden 2008 kannustinjärjestelmän mukaisesti. Osakkeiden siirto saajien arvo- osuustileille tapahtui tänään 16. kesäkuuta 2009. Omien osakkeiden luovuttaminen vastikkeetta perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 hallitukselle antamaan valtuutukseen.
Luovutusten jälkeen Tulikivi Oyj:llä on hallussaan 124 200 omaa A- sarjan osaketta.
Tulikivi Oyj:n hallitus päätti 18.4.2008 uudesta Tulikivi- konsernin kannustinjärjestelmästä. Järjestelmään sisältyy osana osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille. Järjestelmän mukainen palkkio ansaintajaksolta 2008 perustuu konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirtaan, ja se maksetaan osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana. Luovutettaviin osakkeisiin liittyy sitouttamisjakson aikana luovutusrajoituksia.
Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 11,0 me (14,6 me 01-03/2008). - Konsernin tulos ennen veroja oli tappiollinen -3,0 (-0,6) me kaudelle keskittämis- ja kannattavuusohjelmasta aiheutuneiden 1 me:n kertaluonteisten kulujen jälkeen. Osakekohtainen tulos oli - 0,06 (-0,01) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,0 (0,8) me. - Tilauskanta 31.3. oli 6,6 me (4,9 me 31.12.). - Tilikauden liikevaihdon arvioidaan jäävän selvästi edellisen vuoden tasosta ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen muodostuvan tappiolliseksi.
Toimitusjohtajan kommentit: "Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski selvästi edellisen vuoden tasosta erityisesti kotimaassa, Venäjällä ja Baltiassa. Omakotirakentamisen vähentyminen ja kuluttajien yleinen epävarmuus heijastui voimakkaasti kysyntään. Saneerauspainotteinen Keski-Euroopan uunivienti kehittyi haasteellisiin olosuhteisiin nähden hyvin.
Haasteellisesta kysyntätilanteesta huolimatta kotimaan jakeluverkon ja palvelujen edelleenkehittämistä on jatkettu, Venäjän logistiikkatoiminnot on käynnistetty. Nämä toimenpiteet kasvattavat konsernin liikevaihtoa alkuvuoden tasosta kyseisillä markkina-alueilla. Konsernin toimintojen keskittämis- ja kannattavuusohjelma etenee. Henkilöstövähennysten lisäksi toteutettavat rakenteelliset muutokset tuovat merkittäviä säästöjä, jotka parantavat konsernin suhteellista kannattavuutta loppuvuonna.
Lähikuukausina tulisijojen kysyntä on Keski-Euroopassa kotimaata ja lähialueita korkeammalla tasolla. Kysynnän elpyminen vaatisi kuluttajien epävarmuuden selkeää vähenemistä nykytasosta. Kokonaisuutena tulisijojen kysyntä on kuitenkin lähikuukausina hieman alkuvuotta korkeammalla tasolla."
Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (14,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2008). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 9,6 (12,6) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet- liiketoiminnan liikevaihto 1,4 (2,0) miljoonaa euroa. Tulisijat- liiketoiminnan liikevaihdon lasku aiheutui kotimaan uunimyynnin ja verhouskivimyynnin vähenemisestä.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 5,6 (6,5) miljoonaa euroa eli 50,6 (44,8) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Ranska, Belgia ja Saksa. Kotimaan liikevaihto oli 5,4 (8,1) miljoonaa euroa.
Konsernin tulos liikevoittotasolla oli tappiollinen -2,7 (-0,3) miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liiketappio oli -1,9 (0,4) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan -0,1 (0,2) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut –0,7 (-0,9) miljoonaa euroa.
Konsernin tappio ennen veroja oli -3,0 (-0,6) miljoonaa euroa ja nettotappio -2,4 (-0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,06 (-0,01) euroa
Konsernissa käynnistettiin toimintojen keskittämis- ja kannattavuusohjelma kannattavuuden parantamiseksi. Maaliskuussa päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin 79 henkilön irtisanomiseen sekä 41 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi. Näistä toimenpiteistä kirjattiin katsauskaudella 1,0 miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus, joka kirjautui pääsääntöisesti tulisijat-liiketoiminnan kuluihin. Tuleville katsauskausille järjestelyistä aiheutuu vielä yhteensä n. 0,2 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
Rahoitus ja investoinnit Toimintaympäristön muutokseen on varauduttu ja konsernin rahoitusasema on hyvä. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -1,0 (0,8) miljoonaa euroa. Johdon näkemyksen mukaan konsernin käytettävissä olevan rahoituksen määrä on riittävä lähitulevaisuudessa. Omavaraisuusaste oli 37,4 prosenttia (42,3 prosenttia 31.3.2008). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 69,4 (65,7) prosenttia. Current ratio oli 1,6 (1,6). Rahoitustuottoja muodostui 0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,64 (0,73) euroa.
Konsernin tuotanto-,louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,5 (0,7) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,4 (0,4) miljoonaa euroa eli 3,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitystoiminnassa saatiin päätökseen kehitysprojekti, jossa tulisijamallisto muutettiin pyörrepesätekniikalle. Projektin tuloksena Tulikiven uunimallistot ovat CE-merkittyjä.
Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 399 (550) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 4,2 (4,2) miljoonaa euroa, josta uudelleenjärjestelyvarauksen vaikutus on 0,5 miljoonaa euroa.
Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkioina voitiin suorittaa yhteensä enintään noin 360 000 A- osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Järjestelmän mukainen toteutunut palkkio ansaintajaksolta 2008 oli 9 800 A- osaketta. Vuodelta 2009 osakepalkkion enimmäismäärä on 175 000 A-osaketta sekä rahan osakkeiden arvoa vastaava määrä. Tästä määrästä toimitusjohtajan osuus on enintään 40 000 A-osaketta. Osakepalkkio perustuu konsernin tuloksen ja rahavirran paranemiseen. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen ja tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Omat osakkeet Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa yhteensä 74 000 omaa A-osaketta. Katsauskauden aikana hankittiin lisää yhteensä 60 000 A-osaketta 43 875 euron kokonaishankintahintaan. Keskimääräiseksi hankintahinnaksi katsauskaudella muodostui 0,73 euroa/osake. Osakkeiden hankintahintana on ollut hankintahetken pörssikurssi, jonka vaihteluväli katsauskaudella oli 0,68 - 0,83 euroa/osake. Katsauskaudella hankittu määrä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,0 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 134 000 A-osaketta vastaten 0,4 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkion maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Riskit ja epävarmuustekijät Voimakas lasku omakotirakentamisessa ja remontoinnissa sekä valuuttakurssien muutokset heikentävät tulisijojen kysyntää. Energian kuluttajahintojen lasku voi osaltaan heikentää tulisijatuotteiden kysyntää. Konsernin lähiajan riskit liittyvät tulisijatuotteiden menekin vähenemiseen sekä kannattavuusohjelmalla haettavien kustannussäästöjen toteutumiseen.
Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia riskejä ovat muun muassa konsernin raaka-ainevaroihin, lainsäädännön muutoksiin ja markkina-asemaan liittyvät riskit. Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa tuotteisiin, jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on kerrottu laajemmin vuosikertomuksessa 2008.
Tulevaisuuden näkymät Asuntorakentaminen on alhaisella tasolla useilla markkina- alueilla, mikä vaikuttaa taloudellisen epävarmuuden ohella tulisijojen ja luonnonkivituotteiden kysyntään. Tulisijojen kysynnän arvioidaan olevan Keski-Euroopassa suhteellisesti korkeammalla tasolla kuin Suomessa ja lähialueilla. Tilausvirran ei oleta paranevan merkittävästi lähikuukausina. Yhtiössä toteutettava keskittämis- ja kannattavuusohjelma parantaa yhtiön kannattavuutta loppuvuonna. Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan kuitenkin jäävän selvästi edellisen vuoden tasosta ja tuloksen ennen veroja kertaluonteisten erien jälkeen muodostuvan tappiolliseksi.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 6,6 (9,2 31.3.2008 ja 4,9 31.12.2008) miljoonaa euroa.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Me 01-03/ 01-03/ Muutos, 01-12/ 2009 2008 % 2008 Liikevaihto 11,0 14,6 -24,7 66,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,7 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,5 -0,3 -0,6 Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,8
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 2,1 2,8 12,5 Ulkopuoliset palvelut 1,5 2,0 10,0 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5,4 5,4 23,1 Poistot 1,3 1,4 5,7 Liiketoiminnan muut kulut 3,1 3,2 12,9
Liikevoitto/-tappio -2,7 -0,3 3,2 Prosenttia liikevaihdosta -24,7 -1,7 4,9 Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,2 Rahoituskulut -0,4 -0,3 -1,4 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja -3,0 -0,6 2,1 Prosenttia liikevaihdosta -27,7 -4,0 3,1 Välittömät verot 0,6 0,2 -0,6
Katsauskauden tulos -2,4 -0,4 1,4
Muut laajan tuloksen erät: Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,1 Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2,4 -0,4 1,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR), laimentamaton ja laimennettu -0,06 -0,01 0,04
KONSERNITASE Me 03/2009 03/2008 12/2008 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1,0 1,1 1,0 Rakennukset 7,9 8,5 8,0 Koneet ja kalusto 9,8 12,1 10,3 Muut aineelliset hyödykkeet 1,2 1,3 1,2 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 4,3 4,3 4,3 Muut aineettomat hyödykkeet 11,1 11,0 11,2 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Saamiset Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,1 0,9 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37,1 39,7 37,2
Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 11,2 12,3 11,5 Myyntisaamiset 4,6 5,4 5,3 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2 0,5 Muut saamiset 1,0 0,9 0,4 Rahavarat 9,6 5,2 11,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26,6 24,3 28,9 Varat yhteensä 63,7 64,0 66,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 6,3 6,3 6,3 Ylikurssirahasto 7,4 7,4 7,4 Omat osakkeet -0,1 -0,1 Muuntoerot 0,0 -0,1 0,0 Arvonmuutosrahasto -0,1 -0,1 Kertyneet voittovarat 10,3 13,5 13,7 Oma pääoma yhteensä 23,8 27,1 27,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 2,0 2,2 2,1 Varaukset 0,9 0,9 0,9 Korolliset velat 20,8 18,4 21,6 Muut velat 0,0 0,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 23,7 21,8 24,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 9,8 10,3 9,1 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,1 Lyhytaikaiset varaukset 1,0 0,3 Lyhytaikaiset korolliset velat 5,3 4,5 5,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,2 15,1 14,3 Velat yhteensä 39,9 36,9 38,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 63,7 64,0 66,1
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-03/ 01-03/ 01-12/ Me 2009 2008 2008
Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto -2,4 -0,4 1,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 1,3 1,3 5,8 Korkokulut ja –tuotot ja verot -0,3 0,2 1,8 Käyttöpääoman muutos 0,7 0,3 0,2 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot -0,3 -0,6 -1,6 Liiketoiminnan nettorahavirta -1,0 0,8 7,6
Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,8 -3,3 Investointeihin saadut avustukset ja hyödykkeiden myynti 0,1 0,2 Investointien nettorahavirta -0,4 -0,7 -3,1
Rahoituksen rahavirrat Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 2,0 10,0 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 -0,7 -4,9 Voitonjako ja omat osakkeet -0,1 -1,7 Rahoituksen nettorahavirta -0,7 1,3 3,4
Rahavarojen muutos -2,1 1,4 7,9
Rahavarat tilikauden alussa 11,7 3,8 3,8 Rahavarat tilikauden lopussa 9,6 5,2 11,7
Oma pääoma 1.1.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 13,7 27,2 0,0 Voitonjako ja omat osakkeet 0,0 -1,0 -1,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2,4 -2,4 Oma pääoma 31.3.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 10,3 23,8
Oma pääoma 1.1.2008 6,3 7,4 -0,1 0,0 0,0 14,0 27,6 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,4 -0,4 Oma pääoma 31.3.2008 6,3 7,4 -0,1 0,0 0,0 13,5 27,1
SEGMENTTI-INFORMAATIO Toimintasegmentit Q1/ Q1/ 1-12/ Me 2009 2008 2008 Liikevaihto 11,0 14,6 66,5 Tulisijat 9,6 12,6 58,5 Luonnonkivituotteet 1,4 2,0 8,0 Muut erät - - -
Liikevoitto/-tappio -2,7 -0,3 3,2 Tulisijat -1,9 0,5 6,1 Luonnonkivituotteet -0,1 0,1 0,3 Muut erät -0,7 -0,9 -3,2
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2009 2008 2008 2008 2008 Toimintasegmentit Liikevaihto 11,0 18,3 16,6 17,0 14,6 Tulisijat 9,6 16,4 14,9 14,6 12,6 Luonnonkivituotteet 1,4 1,9 1,7 2,4 2,0 Muut erät - - - - -
Liikevoitto/-tappio -2,7 1,3 1,3 0,9 -0,3 Tulisijat -1,9 2,1 1,9 1,7 0,4 Luonnonkivituotteet -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 Muut erät -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9
SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 31.3.2009 Tuli- Luonnon- Muut Yht. sijat kivet erät
Segmentin varat 47,7 4,8 11,2 63,7 Segmentin velat 9,1 0,7 30,1 39,9 Investoinnit, netto 0,4 0,0 0,1 0,5 Poistot ja arvonalentumiset 1,1 0,1 0,1 1,3
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 03/2009 03/2008 1-12/2008 Osakekohtainen tulos, euro -0,06 -0,01 0,04 Osakekohtainen oma pääoma, euro 0,64 0,73 0,73 Oman pääoman tuotto, % -37,0 -6,5 5,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -20,1 -1,8 6,8
Omavaraisuusaste, % 37,4 42,3 41,2 Nettovelkaantumisaste, % 69,4 65,7 55,1 Current ratio 1,6 1,6 2,0 Bruttoinvestoinnit, milj.euroa 0,5 0,7 2,9 Bruttoinvestoinnit, %/lv 4,6 4,5 4,4 Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 0,4 0,4 1,8 %/liikevaihto 3,4 3,1 2,7 Tilauskanta (31.3.), milj.euroa 6,6 9,2 4,9 Henkilöstö keskimäärin 399 550 526
Osakkeen kurssikehitys, euro Alin kurssi 0,67 1,37 0,60 Ylin kurssi 0,85 1,88 1,88 Keskikurssi 0,73 1,53 1,28 Päätöskurssi 0,70 1,50 0,67
Markkina-arvo kauden lopussa, 1000 e 25907 55716 24837 (olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi sama kuin A-osakkeella) Osakkeiden vaihto, (1000 kpl) 673 641 2455 Osakkeiden vaihto, %/A-osakkeet 2,5 2,3 8,9 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37043690 37143970 37128494 Osakkeiden lukumäärä 31.3. 37009970 37143970 37069970
Osavuosikatsauksen liitetiedot
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008 kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2009 alkaen seuraavat uudet/uudistetut standardit: - IFRS 8, Toimintasegmentit - IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen – muutos
sekä seuraavat uudistetut uudet /uudistetut standardit ja tulkinnat, joilla ei käytännössä ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin: - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – muutos - IAS 23 Vieraan pääoman menot – muutos - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - muutos - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen - muutos - IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin – muutos ja siitä aiheutuvat muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen – muutos - IAS 38 Aineettomat hyödykkeet – muutos - IAS 19 Työsuhde-etuudet – muutos - IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - muutos - IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat - IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – muutos - IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa – muutos - IAS 31 Osuudet osakkuusyrityksissä – muutos - IAS 40 Sijoituskiinteistöt – muutos - IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – muutos - IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
Tuloverot Me 01-03/09 01-03/08 01-12/08 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -0,1 0,0 -0,7 Laskennalliset verot 0,7 0,2 0,1 Yhteensä 0,6 0,2 -0,6
Annetut vakuudet Me 3/09 3/08 12/08 Rahalaitoslainat ja muut pitkä- aikaiset velat ja velkojen takaukset, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja 20,7 18,5 20,9 Annetut kiinnitykset ja pantit 25,1 25,5 25,1 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit 0,5 0,8 0,5 Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset nimellisarvo 12,8 7,4 13,0 käypä arvo -0,3 0,1 -0,2
Varaukset Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4 miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu katsauskaudella kirjattu uudelleenjärjestelyvaraus 1,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2008 vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 24. Varaukset ja 33. Muut ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
Osakepääoma Osakepääoma osakelajeittain Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus, kpl % % euroa osak- äänistä osakepää- keista omasta K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800 A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675 Yhteensä 31.3.2009 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475 Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K- osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana.
Hallituksen valtuutukset Yhtiökokouksen 31.3.2008 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K- sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 134 000 A-osaketta.
Lähipiiriliiketoimet Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1000 e 3/09 3/08 12/08 Myynnit osakkuusyhtiölle 5 11 13 Ostot osakkuusyhtiöltä 44 13 173
Vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluvilta 32 30 115
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois- Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä tiloista on maksettu 32 (31)tuhannen euron suuruinen vuokra katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2009 Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 4 186 827 24,2 % Vauhkonen Heikki 3 003 887 24,1 % Elo Eliisa 2 957 020 5,9 % Virtaala Matti 2 421 300 12,6 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 902 380 1,5 % Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 % Vauhkonen Mikko 792 700 3,6 % Paatero Ilkka 718 430 0,6 % Nuutinen Tarja 674 540 3,5 % Erikoissijoitusrahasto Phoebus 585 690 0,5 % Muut osakkaat 18 257 396 16,3 %
Tilintarkastusta ei ole suoritettu.
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Uuni Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2009 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,0280 euroa/A-osake ja 0,0263 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen.
1. Voitonjako Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti - A-sarjan osakkeille 0,0280 euroa/osake - K-sarjan osakkeille 0,0263 euroa/osake Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2009 ja osingon maksupäivä 14.4.2009.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 6 240 euron kuukausipalkkioja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 724 euron kuukausipalkkio. Hallituksen valiokuntienjäsenille maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Markku Rönkkö.
4. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.
5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla sen ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K- sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
7. Hallituksen järjestäytyminen ja hallituksen valiokunnat Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Matti Virtaalan. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, johon puheenjohtajaksi valittiin Juhani Erma ja jäseniksi Markku Rönkkö ja Matti Virtaala. Hallituksen nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Reijo Vauhkonen ja jäseniksi piispa Ambrosius ja Matti Virtaala.
Matti Virtaala Hallituksen puheenjohtaja Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000, - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 30.3.2009 Pörssikauppa Osto Osakelaji TULAV Osakemäärä 1 530 osaketta Kokonaishinta 1 071,00 EUR Keskihinta/ osake 0,7000 EUR Ylin hankintahinta/ osake 0,70 EUR Alin hankintahinta/ osake 0,70 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.3.2009 tehtyjen kauppojen jälkeen: 134 000 KPL.
Tulikivi Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Petri Simberg Julius Summanen