Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Tulikivi-konsernin kannustinjärjestelmästä. Järjestelmään sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä avainhenkilöille ja tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle.
Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 perustuu konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan rahavirtaan.
Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 maksetaan vuonna 2009 osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Lisäksi avainhenkilön on omistettava 30 % järjestelmästä ansaitsemistaan osakkeista kaksi vuotta sitouttamisjakson jälkeen.
Ansaintajaksolta 2008 maksetaan palkkiona yhteensä enintään 120.000 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Koko järjestelmästä maksetaan palkkiona yhteensä enintään noin 360.000 A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä.
Tulospalkkiojärjestelmä
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tuloksen, tuottavuuden ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmä koskee koko henkilöstöä ja korvaa aiemmat järjestelyt.
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA Tulikivi Oyj, toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207 636 000
JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 14,6 me (19,2 me 01-03/2007). - Konsernin tulos ennen veroja oli tappiollinen 0,6 (+0,6) me. - Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,8 (-1,2) me. - Tilauskanta on parantunut alkuvuodesta yli 30 % ja oli 9,2 me (10,8) me. - Tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla ja tuloksen paranevan merkittävästi sopeuttamistoimien ansiosta. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa (19,2 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2007). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 12,0 (16,7) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet- liiketoiminnan liikevaihto 2,0 (1,9) miljoonaa euroa ja muun toiminnan liikevaihto 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Tulisijat- liiketoiminnan liikevaihdon laskusta verhouskivien liikevaihdon laskun osuus oli yli 70 prosenttia.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 8,1 (9,4) miljoonaa euroa eli 55,2 (48,7)prosenttia. Viennin liikevaihto oli 6,5 (9,8) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ranska ja Belgia.
Konsernin tulos liikevoitto- tasolla oli tappiollinen -0,3 (+0,8) miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,5 (1,5) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja muun toiminnan liiketappio – 0,9 (-0,8) miljoonaa euroa. Muuhun liiketoimintaan sisältyvän astiatuoteryhmän liikevoitto oli nollatasoa. Konsernin tappio ennen veroja oli 0,6 (voitto 0,6) miljoonaa euroa. Konsernissa on sopeutettu kuluja ja henkilöstöä toiminnan laajuutta vastaaviksi. Tammikuussa päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena päädyttiin 67 henkilön irtisanomiseen sekä 26 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi.
Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,8 (-1,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,3 prosenttia (47,6 prosenttia 31.3.2007). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 65,7 (48,6) prosenttia. Current ratio oli 1,8 (1,6). Osakekohtainen oma pääoma oli 0,73 (0,84) euroa.
Konsernin investoinnit olivat 0,7 (1,3) miljoonaa euroa. Katsauskaudella tehtiin tulisijatuotantoon muutos- ja korvausinvestointeja.
Riskit ja epävarmuustekijät Konsernin lähiajan riskit liittyvät verhouskivituotteiden kysyntään ja asuntorakentamisen volyymin pienenemiseen.
Konsernin pitkän aikajänteen riskien arvioinnin mukaan strategisia riskejä ovat muun muassa konsernin raaka-ainevaroihin, lainsäädännön muutoksiin ja markkina-asemaan liittyvät riskit. Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa tuotteisiin, jakeluteihin ja prosesseihin. Asiasta on kerrottu laajemmin vuosikertomuksessa 2007.
Tulevaisuuden näkymät
Tehostunut kotimaan jakelu on kasvattanut konsernin tilauskantaa selvästi vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna. Tulisijojen kysyntä viennissä kehittyy edelleen epäyhtenäisesti. Uuniviennissä näkymät ovat positiiviset ja verhouskiven lähiajan näkymät heikot. Vuositasolla liikevaihdon arvioidaan olevan viime vuoden tasolla ja tuloksen paranevan merkittävästi sopeuttamistoimien ansiosta.
Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 9,2 (10,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli 6,9 miljoonaa euroa 31.12.2007.
Segmenttiraportointi Konsernin liiketoimintasegmentit ovat tulisijat-liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta. Tulisijat- liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät muille segmenteille kohdistamattomat kulut ja vero- ja rahoituskulut sekä keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen toiminnon kulut.
KONSERNITULOSLASKELMA Me 01-03/ 01-03/ Muutos, 01-12/ 2008 2007 % 2007 Liikevaihto 14,6 19,2 -24,2 69,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,6 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,3 1,2 2,1 Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 1,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 2,8 3,9 14,2 Ulkopuoliset palvelut 2,0 2,5 11,1 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5,4 7,5 27,1 Poistot 1,4 1,4 5,7 Liiketoiminnan muut kulut 3,2 4,6 14,7
Liikevoitto -0,3 0,8 -133,2 1,0 Prosenttia liikevaihdosta -1,7 4,0 1,4 Rahoituskulut (netto) -0,3 -0,2 -0,8 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 0,0
Voitto ennen veroja -0,6 0,6 -191,7 0,2 Prosenttia liikevaihdosta -4,0 3,3 0,2 Välittömät verot 0,2 -0,1 0,2
Katsauskauden voitto -0,4 0,5 -198,2 0,4
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR), laimentamaton ja laimennettu -0,01 0,01 0,01
KONSERNITASE Me 03/2008 03/2007 12/2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1,1 0,9 1,1 Rakennukset 8,5 8,8 8,6 Koneet ja kalusto 12,1 13,5 12,7 Muut aineelliset hyödykkeet 1,3 1,3 1,4 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 4,3 4,3 4,3 Muut aineettomat hyödykkeet 11,0 10,7 11,1 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Saamiset Laskennalliset verosaamiset 1,1 0,6 1,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39,7 40,4 40,5
Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 12,3 12,2 12,7 Myyntisaamiset 5,4 7,4 5,3 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,5 0,2 0,1 Muut saamiset 0,9 2,5 0,5 Rahavarat 5,2 2,8 3,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 24,3 25,1 22,4 Varat yhteensä 64,0 65,5 62,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 6,3 6,3 6,3 Ylikurssirahasto 7,4 7,4 7,4 Muuntoerot -0,1 -0,1 Kertyneet voittovarat 13,5 17,5 14,0 Oma pääoma yhteensä 27,1 31,2 27,6 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 2,2 3,1 2,3 Varaukset 0,9 0,8 0,9 Korolliset velat 19,7 14,4 17,7 Muut velat 0,3 0,3 0,3 Pitkäaikaiset velat yhteensä 23,1 18,6 21,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 10,3 11,9 9,4 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,3 0,1 Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 3,2 3,5 3,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,8 15,7 14,0 Velat yhteensä 36,9 34,3 35,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 64,0 65,5 62,8
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-03/ 01-03/ 01-12/ Me 2008 2007 2007
Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto -0,4 0,5 0,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 1,3 1,4 5,5 Korkokulut ja –tuotot ja verot 0,2 0,3 0,6 Käyttöpääoman muutos 0,3 -2,8 -1,8 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot -0,6 -0,6 -2,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 0,8 -1,2 2,5
Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -1,4 -5,7 Investointeihin saadut avustukset ja hyödykkeiden myynti 0,1 1,4 Investointien nettorahavirta -0,7 -1,4 -4,3
Rahoituksen rahavirrat Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 2,0 1,0 8,5 Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,7 -0,5 -4,4 Voitonjako -3,4 Rahoituksen nettorahavirta 1,3 0,5 0,7
Rahavarojen muutos 1,4 -2,1 -1,1
Rahavarat tilikauden alussa 3,8 4,9 4,9 Rahavarat tilikauden lopussa 5,2 2,8 3,8
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Me Osake- Yli- Muunto- Ker- Yht. pääoma kurssi- erot tyneet rahasto voitto- varat Oma pääoma 1.1.2008 6,3 7,4 -0,1 14,0 27,6 Muuntoerot 0,0 0,0 Katsauskauden voitto -0,4 -0,4 Oma pääoma 31.3.2008 6,3 7,4 -0,1 13,5 27,1
Osake- Yli- Muunto- Ker- Yht. pääoma kurssi- erot tyneet rahasto voitto- varat Oma pääoma 1.1.2007 6,3 7,4 0,0 17,0 30,7 Muuntoerot 0,0 0,0 Katsauskauden voitto 0,4 0,4 Oma pääoma 31.3.2007 6,3 7,4 0,0 17,4 31,1
SEGMENTTI-INFORMAATIO Liiketoiminta-alueet Q1/ Q1/ 1-12 / Me 2008 2007 2007 Liikevaihto 14,6 19,2 69,9 Tulisijat-liiketoiminta 12,0 16,7 59,7 Luonnonkivituotteet- liiketoiminta 2,0 1,9 7,4 Muu toiminta 0,6 0,6 2,8
Liikevoitto -0,3 0,8 1,0 Tulisijat-liiketoiminta 0,5 1,5 4,4 Luonnonkivituotteet- liiketoiminta 0,1 0,1 0,4 Muu toiminta -0,9 -0,8 -3,8
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2008 2007 2007 2007 2007 Liiketoiminta-alueet Liikevaihto 14,6 16,8 16,5 17,4 19,2 Tulisijat-liiketoiminta 12,0 14,4 13,9 14,7 16,7 Luonnonkivituotteet- liiketoiminta 2,0 1,7 1,7 2,1 1,9 Muu toiminta 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6
Liikevoitto -0,3 -0,9 0,4 0,7 0,8 Tulisijat-liiketoiminta 0,5 0,5 0,9 1,5 1,5 Luonnonkivituotteet- liiketoiminta 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 Muu toiminta -0,9 -1,4 -0,6 -1,0 -0,8
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 03/2008 03/2007 12/2007 Tilauskanta (31.3.), Me 9,2 10,8 6,9 Bruttoinvestoinnit, Me 0,7 1,3 5,7 Bruttoinvestoinnit, %/Lv 4,5 6,6 8,1 Henkilöstö keskimäärin 584 746 682
Osakekohtainen tulos, euro -0,01 0,01 0,01 Osakekohtainen oma pääoma, euro 0,73 0,84 0,74 Omavaraisuusaste, % 42,3 47,6 43,9 Gearing, % 65,7 48,6 64,7 Current ratio 1,8 1,6 1,6
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970 37143970 37143970 Osakkeiden lukumäärä 31.3. 37143970 37143970 37143970
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007 kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2008 alkaen seuraavat uudet/uudistetut standardit: - IFRIC 12 Service Concession Arrangements - IFRIC 14, IAS 19 The Limit and Defined Benefit Assets, Minimum Funding Requirements and their Interaction Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Tulikiven osavuosikatsaukseen.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2007. Laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2007 sivulta 63.
Vuosineljänneskohtaisia vertailutietoja on muutettu vuonna 2007 toteutetusta poistomenetelmän muutoksesta johtuen. Muutoksen vaikutus Q1/2007 tulokseen ennen veroja oli +0,1 miljoonaa euroa.
Tuloverot 01-03/0801-03/07 01-12/07 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 0,0 -0,2 -1,1 Laskennalliset verot 0,2 0,1 1,3 Yhteensä 0,2 -0,1 0,2
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Me 3/2008 3/2007 12/ 2007 Rahalaitoslainat ja muut pitkä- aikaiset velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja 18,5 17,9 18,4 Annetut kiinnitykset ja pantit 25,5 27,7 25,5 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit 0,8 2,1 0,8 Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset, nimellisarvo 7,4 8,3 7,4 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo 0,1 0,1 0,1
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.
Varaukset Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,4 miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,5 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu vuonna 2007 kirjattu uudelleenjärjestelyvaraus, johon on tullut 0,1 miljoonan euron lisäys katsauskaudella. Uudelleenjärjestelyvarausta on käytetty 0,5 miljoonaa euroa ja varauksen määrä katsauskauden päättyessä oli 0,3 miljoonaa euroa. Varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2007 konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 24. Varaukset ja 33. Muut ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.
Osakepääoma Osakepääoma osakelajeittain Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus, kpl % % euroa osak- äänistä osakepää- keista omasta K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800 A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675 Yhteensä 31.3.2008 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475 Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K- osakkeille. A-osake noteerataan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä kaupankäyntitunnuksella TULAV.
A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 640 711 kappaletta vastaten 1,0 miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 1,88 euroa ja alin 1,37 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,50 euroa.
Hallituksen valtuutukset Yhtiökokouksen 13.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K- sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiön hallussa ei ollut katsauskauden päättyessä omia osakkeita.
Lähipiiriliiketoimet Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1000 e 03/2008 03/2007 Tavaroiden ja palvelujen myynnit -tavaroiden ja palveluiden myynnit osakkuusyrityksille 11 0
Tavaroiden ja palvelujen ostot -tavaroiden ja palveluiden ostot osakkuusyrityksiltä 13 19
Liiketoimet johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa - vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluvilta 30 26 - vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluville 0 0
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois- Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä tiloista on maksettu katsauskaudella 31 te:n (31 te) suuruinen vuokra. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Tulikivi Oyj:n palveluveloitukset Säätiöltä olivat katsauskaudella tuhat euroa (1 te).
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2008
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 4 160 179 24,2 % Vauhkonen Heikki 2 999 739 24,1 % Elo Eliisa 2 957 020 5,9 % Virtaala Matti 2 417 152 12,6 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 902 380 1,5 % Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 % Vauhkonen Mikko 797 700 3,6 % Paatero Ilkka 718 430 0,6 % Nuutinen Tarja 674 540 3,5 % Erikoissijoitusrahasto Phoebus 608 140 0,5 % Muut osakkaat 18 264 890 16,3 %
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj (Kermansavi Oy sulautui emoyhtiöön 31.12.2007), Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Uuni Vertriebs GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.
Hallitus Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja
Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2008 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,0450 e/A-osake ja 0,0433 e/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen, osakeanneista päättämiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen.
1. Voitonjako Osingonmaksu Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti - A-sarjan osakkeille 0,0450 euroa/osake - K-sarjan osakkeille 0,0433 euroa/osake Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2008 ja osingon maksupäivä 29.4.2008.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 600 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 6 240 euron kuukausipalkkioja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 728 euron kuukausipalkkio. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Reijo Vauhkonen, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Virtaala.
4. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.
5. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla sen ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovuttamiseksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K- sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Matti Virtaala Hallituksen puheenjohtaja Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0207 636 000, - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Tulikivi Oyj:n vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2007 on julkaistu pdf-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com. Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille. Vuosikertomuksen voi myös tilata yhtiöstä: puhelin 0207 636 254, sähköposti tulikivi@tulikivi.fi tai osoitteesta Tulikivi Oyj/taloudelliset tiedotteet, 83900 Juuka.
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Liitteet: Tulikivi Oyj:n vuosikertomus.pdf
Tulikivi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2008 kello 12 alkaen Juuan Nunnanlahdessa, Kivikylän auditoriossa.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.2. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Juhani Erma, Risto Jääskeläinen (Piispa Ambrosius), Maarit Toivanen-Koivisto, Eero Makkonen, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala.
3. Ehdotus tilintarkastajaksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.
4. Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan A-sarjan osakkeelle 0,0450 euroa/osake, ja K-sarjan osakkeelle 0,0433 euroa/osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2008. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.4.2008.
5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:
a) Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Lisäksi osakkeita voi myös hankkia käytettäväksi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
b) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan enintään 954 000 kappaletta.
c) Osakkeita hankitaan siten, että;
(i) Yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismaisen Pörssin/Helsinki sääntöjä noudattaen;
(ii) Yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tekemällä tarjous K-sarjan osakkeenomistajille siten, että K-sarjan osakkeelle maksettava hinta vastaa ostotarjouksen allekirjoittamispäivää edeltävän kahden viikon ajanjaksolta lasketun A-sarjan osakkeen julkisessa kaupankäynnissä OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä toteutuneiden kauppojen painotettua keskiarvoa. Mikäli K-osakkeita ei näin saada hankituksi yhtiökokouksen päätöksessä mainittua määrää, voi hallitus hankkia puuttuvan määrän niiltä K-osakkeiden omistajilta, jotka ovat valmiit myymään enemmän kuin suhteellisen osuutensa hankittavasta määrästä. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaa määrää enemmän, hallitus päättää ottaen huomioon myyjien omistuksen ja tarjottujen osakkeiden määrän, kuinka hankinta jaetaan tarjoajien kesken.d) Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
e) Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
f) Muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.
6. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Uusia osakkeita voitaisiin antaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voitaisiin luovuttaa seuraavasti: yhteensä enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallitus voisi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Asiakirjojen nähtävillä pitäminen
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehnyt ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 17.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa Nunnanlahdessa ja yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista. Vuosikertomus postitetaan kaikille osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 7.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa siitä 7.4.2008 mennessä yhtiölle. Ilmoittautuminen tulee tehdä joko puhelimitse Kaisa Toivaselle numeroon 0207 636 251, sähköpostitse osoitteeseen kaisa.toivanen@tulikivi.fi tai postitse osoitteella Tulikivi Oyj/yhtiökokous, 83900 Juuka. Mahdolliset valtakirjat tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä.
Juuassa 6.3.2008
TULIKIVI OYJ HALLITUS
Vuosikooste Tulikivi Oyj:n vuonna 2007 julkaisemista pörssitiedotteista ja –ilmoituksista on luettavissa yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa: www.tulikivi.com/sijoittajat/Tiedotteet/Vuosikooste 2007.
Osa tiedotteiden sisältämistä tiedoista saattaa olla vanhentunutta.
Jakelu: OMX Pohjoismainen pörssi, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - rahoitusjohtaja Arja Lehikoinen
- Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 69,9 milj. € (82,1 milj. € v.2006) - Tulos ennen veroja oli 0,2 (7,8) milj. €. - Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,5 (12,0) milj. €. - Tilauskanta vuoden vaihteessa oli 6,9 (10,4) milj. €. Muutokset segmenttiraportoinnissa ja konsernirakenteessa Konsernin liiketoimintasegmentit ovat 1.1.2007 alkaen tulisijat- liiketoiminta, luonnonkivituotteet-liiketoiminta ja muu toiminta. Tulisijat-liiketoimintaan kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset tulisijat ja kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet- liiketoimintaan kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Muuhun toimintaan sisältyvät konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut, vero- ja rahoituskulut sekä keraamisten astioiden liikevaihto ja kyseisen toiminnon kulut. Kermansavi Oy sulautui Tulikivi Oyj:hin 31.12.2007.
Liikevaihto ja tulos Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 69,9 miljoonaa euroa (82,1 miljoonaa euroa vuonna 2006). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 59,7 (72,0) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet- liiketoiminnan liikevaihto 7,4 (7,3) miljoonaa euroa ja muun toiminnan liikevaihto oli 2,8 (2,8) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa, jolloin liikevaihdosta on vähennetty keraamisten uunien ja astioiden liikevaihto ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 38,3 (40,2) miljoonaa euroa eli 54,8 (48,9) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 31,6 (41,9) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Saksa ja Ranska.
Konsernin liikevoitto oli 1,0 (8,2) miljoonaa euroa. Tulisijat- liiketoiminnan liikevoitto oli 4,4 (11,0) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan 0,4 (0,3) miljoonaa euroa ja muun toiminnan tappio -3,8 (-3,1) miljoonaa euroa. Tulisijat- liiketoiminnan tulosta rasittivat yleisestä tulisijojen kysynnän heikkenemisestä johtunut liikevaihdon lasku, kotimaan jakelutien käyttöönotosta ja uuden tehtaan käyttöönotosta aiheutuneet lisäkulut sekä toimintojen sopeuttamisesta kysyntää vastaavalle tasolle aiheutuneet kertaluonteiset kulut, joiden määrä oli 0,7 miljoonaa euroa. Muun toiminnan tulokseen sisältyy astiakaupan tappio 0,8 miljoonaa euroa, josta kertaluonteisten kulujen osuus oli 0,3 miljoonaa euroa.
Voitto ennen veroja oli 0,2 (7,8) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen voitto oli 0,4 miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5 (21,7) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,16) euroa.
Rahavirta ja rahoitus Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 2,5 (12,0) miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,6 (1,5). Omavaraisuusaste oli 43,9 (46,4) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 64,7 (40,9) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,74 (0,83) euroa. Rahoitustuottoja muodostui tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 1,0 miljoonaa euroa.
Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernin investoinnit olivat 5,7 (24,1) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat tuotanto- ja louhoskoneinvestoinnit, uusien louhosten avaamiset ja jakelutiemuutokseen liittyneet investoinnit.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 (1,8) miljoonaa euroa ja niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 2,3 (2,2) prosenttia. Tuotekehitystoiminnassa pääpaino oli tulisijojen palamistekniikan kehittämisessä. Suomen ohella vuolukivivarantojen kartoitusta jatkettiin Venäjän Karjalassa.
Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 682 (664) henkilöä ja tilikauden päättyessä 693 (765) henkilöä. Näistä tulisijat-liiketoiminnassa oli 549 (621) henkilöä, luonnonkivituotteet-liiketoiminnassa 54 (54) henkilöä ja muussa toiminnassa 90 (90) henkilöä. Työsuhteista 97,3 prosenttia oli pysyviä ja 2,7 prosenttia määräaikaisia. Tilikaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 21,2 (22,3) miljoonaa euroa. Työturvallisuuden kehitys on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä sataatuhatta työtuntia kohden oli 0,04 (0,06).
Henkilöstö sopeutettiin konsernin tavoitteiden mukaiseksi. Tammikuussa 2008 päättyneiden YT-neuvottelujen tuloksena päädyttiin 67 henkilön irtisanomiseen sekä 26 henkilön lomauttamiseen toistaiseksi. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena syntyvistä kustannuksista kirjattiin tilinpäätökseen 0,7 miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus.
Varsinainen yhtiökokouksen päätöksiä 13.4.2007 Osingonjako Tulikivi Oyj:n 13. huhtikuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,090 euroa/A-osake ja 0,088 euroa/K- osake.
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat Tulikivi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13. huhtikuuta 2007 valittiin hallituksen jäseniksi piispa Ambrosius, Juhani Erma, Eero Makkonen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tulikivi Oyj:n toimitusjohtaja oli Juha Sivonen 28.5.2007 saakka ja Heikki Vauhkonen sen jälkeen. Varsinainen tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Hallitukset valtuutukset Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiön A- sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 9 540 000 kappaletta. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Hallituksella on valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Tulikivi Oyj:n yhtiöjärjestys muutettiin vastaamaan uutta osakeyhtiölakia.
Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Niihin kohdistuva riskianalyysi ja riskienhallinta ovat osa vuosittain säännöllisesti toteutettavaa strategista suunnitteluprosessia. Riskien arvioinnissa on otettu huomioon niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että Tulikivi-konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä hallitaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
Ympäristövelvoitteet Tulikiven ympäristöstrategian tavoitteena on ympäristötyön järjestelmällinen eteneminen määritellyillä osa-alueilla. Kaikilla Tulikivi Oyj:n toimivilla louhoksilla on toiminnan vaatimat ympäristöluvat. Lisäksi on vireillä lupien uudistusprosesseja. Konsernin toiminta on ympäristölupien mukaista ja noudattaa viranomais- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia.
Yritys kantaa vastuun toimintansa ympäristövaikutuksista. Tulikivi konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa. Konsernin toiminnasta ei jää ympäristöön haitallisia tai myrkyllisiä aineita.
Konserni ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.
Tulevaisuuden näkymät Kotimaan uudistettu jakelutie toimii aiempaa tehokkaammin. Tulisijojen kysyntä kehittyy epäyhtenäisesti eri Euroopan maissa. Tämä heijastuu erityisesti verhouskiven kysynnässä. Konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla, mutta tuloksen arvioidaan paranevan merkittävästi.
Hallituksen voitonjakoesitys Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 7 504 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 46 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
Osinkoa jaetaan A-sarjan osakkeelle 0,0450 euroa/osake K-sarjan osakkeelle 0,0433 euroa/osake eli yhteensä 1 655 tuhatta euroa. Omaan pääomaan jätetään 5 849 tuhatta euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
TILINPÄÄTÖS 01-12/2007 KONSERNITULOSLASKELMA Me 01-12/ 01-12/ Muu- 10-12/ 10-12/ Muu- 2007 2006 tos, 2007 2006 tos, % % Liikevaihto 69,9 82,1 -14,9 16,8 24,5 -31,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,6 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2,1 -0,3 0,0 -0,1 Valmistus omaan käyttöön 1,1 1,0 0,2 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 14,2 14,4 3,4 4,5 Ulkopuoliset palvelut 11,1 10,5 2,9 3,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 27,1 28,7 7,0 8,5 Poistot ja arvonalentumiset 5,7 5,2 1,3 1,5 Liiketoiminnan muut kulut 14,7 16,3 3,3 4,5
Liikevoitto 1,0 8,2 -88,3 -0,7 2,5 -127,0 %:a liikevaihdosta 1,4 10,0 -4,0 10,2 Rahoituskulut (netto) -0,8 -0,4 -0,2 0,0 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 0,2 7,8 -97,9 -0,9 2,4 -137,8 %:a liikevaihdosta 0,2 9,5 -5,5 9,9 Tuloverot 0,2 -2,1 0,5 -0,7
Tilikauden voitto 0,4 5,7 -93,7 -0,4 1,7 -123,8
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) laimentamaton ja laimennettu 0,01 0,16
KONSERNITASE Me 12/07 12/06 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1,1 0,9 Rakennukset 8,6 8,9 Koneet ja kalusto 12,7 13,8 Muut aineelliset hyödykkeet 1,4 1,2 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 4,3 4,3 Muut aineettomat hyödykkeet 11,1 10,5 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 Saamiset Laskennalliset verosaamiset 1,0 0,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 40,5 40,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 12,7 10,6 Myyntisaamiset 5,3 8,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1 0,0 Muut saamiset 0,5 2,0 Rahavarat 3,8 4,9 Lyhytaikaiset varat yhteensä 22,4 26,0 Varat yhteensä 62,8 66,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 6,3 6,3 Ylikurssirahasto 7,4 7,4 Muuntoerot -0,1 Kertyneet voittovarat 14,0 17,0 Oma pääoma yhteensä 27,6 30,7 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 2,3 3,1 Varaukset 0,9 0,8 Korolliset velat 17,7 14,7 Muut velat 0,3 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,2 19,0 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 9,4 13,7 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,4 Lyhytaikaiset varaukset 0,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 3,8 2,7 Lyhytaikaiset velat yhteensä 14,0 16,8 Velat yhteensä 35,2 35,8 Oma pääoma ja velat yhteensä 62,8 66,5
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-12/ 01-12/ Me 2007 2006
Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto 0,4 5,7 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 5,5 5,1 Korkokulut ja –tuotot ja verot 0,6 2,5 Käyttöpääoman muutos -1,8 0,8 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot -2,2 -2,1 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,5 12,0 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta -11,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,7 -10,1 Investointeihin saadut avustukset ja hyödykkeiden myynti 1,4 1,0
Investointien nettorahavirta -4,3 -20,1
Rahoituksen rahavirrat Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen nostot 8,5 15,3 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,4 -3,8 Voitonjako -3,4 -2,6 Rahoituksen nettorahavirta 0,7 8,9
Rahavarojen muutos -1,1 0,8
Rahavarat tilikauden alussa 4,9 4,1 Rahavarat tilikauden lopussa 3,8 4,9
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 2007 2006
Tilauskanta (31.12) Me 6,9 10,4 Bruttoinvestoinnit, Me 5,7 24,1 Bruttoinvestoinnit, %/Lv 8,1 29,4 Henkilöstö keskimäärin 682 664
Osakekohtainen tulos, euro 0,01 0,16 Osakekohtainen oma pääoma, euro 0,74 0,83 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,5 21,7 Omavaraisuusaste, % 43,9 46,4 Gearing, % 64,7 40,9 Current ratio 1,6 1,5
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37143970 36784755 Osakkeiden lukumäärä 31.12. 37143970 37143970
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Me
Osake- Yli-Muunto- Ker- Yht. pääoma kurssi- erot tyneet rahasto voitto- varat
Oma pääoma 1.1.2007 6,3 7,4 0,0 17,0 30,7 Muuntoerot -0,1 -0,1 Lahjoitukset -0,1 -0,1 Tilikauden voitto 0,4 0,4 Osingonjako -3,3 -3,3 Oma pääoma 31.12.2007 6,3 7,4 -0,1 14,0 27,6
Oma pääoma 1.1.2006 6,2 5,4 0,0 13,9 25,5 Muuntoerot 0,0 0,0 Lahjoitukset -0,1 -0,1 Tilikauden voitto 5,7 5,7 Osingonjako -2,5 -2,5 Osakeanti 0,1 2,0 2,1 Oma pääoma 31.12.2006 6,3 7,4 0,0 17,0 30,7
SEGMENTTI-INFORMAATIO Liiketoiminta-alueet 01-12/ 1-12/ Me 2007 2006 Liikevaihto 69,9 82,1 Tulisijat-liiketoiminta 59,7 72,0 Luonnonkivituotteet-liiketoiminta 7,4 7,3 Muu toiminta 2,8 2,8
Liikevoitto 1,0 8,2 Tulisijat-liiketoiminta 4,4 11,0 Luonnonkivituotteet-liiketoiminta 0,4 0,3 Muu toiminta -3,8 -3,1
SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 Liiketoiminta-alueet
Liikevaihto 16,8 16,5 17,4 19,2 24,4 20,5 20,9 16,3 Tulisijat- liiketoiminta 14,4 13,9 14,7 16,7 21,5 17,8 18.1 14,6 Luonnonkivituotteet- liiketoiminta 1,7 1,7 2,1 1,9 1,8 1,7 2,1 1,7 Muu toiminta 0,7 0,9 0,6 0,6 1,1 1,0 0,7
Liikevoitto -0,6 0,3 0,6 0,7 2,4 2,4 1,7 1,7 Tulisijat- liiketoiminta 0,8 0,8 1,4 1,4 3,2 2,8 2,7 2,3 Luonnonkivituotteet- liiketoiminta 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 Muu toiminta -1,4 -0,6 -1,0 -0,8 -0,8 -0,6 -1,0 -0,7
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Tulikivi on soveltunut tilinpäätöstiedotteessa samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 2006 kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2007 alkaen seuraavat uudet/uudistetut standardit: - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - IAS 1 (Muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot Näiden standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin liitetietoihin. Muilla 1.1.2007 alkaen voimaan tulleilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Konserni on siirtynyt suunnitelman mukaisten poistojen laskemisessa soveltamaan uusien kivilouhosten osalta substanssipoistomenetelmää aiemman tasapoistemenetelmän asemesta. Poistomenetelmän muutos pienensi vuoden 2007 poistoja 0,4 miljoonaa euroa aikaisempaan menetelmään verrattuna. Muilla pienemmillä laskentamenetelmien muutoksilla oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2006. Laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2006 sivulta 64.
Arvioiden käyttö Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot vaikuttavat taseen laatimishetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Arvioita on käytetty mm.määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia ja liikearvojen arvonalentumisia.
Hankitut liiketoimet Vuonna 2006 hankittujen Kermansavi Oy:n osakkeiden hankintamenolaskelmaa on täydennetty tilikauden aikana saadun lisäinformaation perusteella lisäämällä varauksiin ympäristövaraus 0,2 miljoonaa euroa, peruuttamalla aiheeton arvonkorotus 0,05 miljoonaa euroa ja täydentämällä laskennallisen verovelan kirjausta 0,1 miljoonalla eurolla. Muutosten seurauksena kyseinen liikearvo kasvoi noin 0,4 miljoonaa euroa ja oli 31.12.2007 3,6 miljoonaa euroa. Muutos on viety konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2006 esitettyihin vertailutietoihin.
Tuloverot Me 1-12/07 1-12/06 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -1,1 2,1 Laskennalliset verot 1,3 0 Yhteensä 0,2 2,1
Annetut vakuudet Me 12/2007 12/2006 Annetut kiinnitykset ja pantit 26,3 29,8 Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset nimellisarvo 7,4 8,3 käypä arvo 0,1 0,1 Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta.
Ympäristö- ja takuuvaraukset Me Ympäristö- Takuu- varaukset varaukset Varaus 1.1.2007 0,6 0,4 Varausten lisäys 0,1 0,4 Diskonttauksen vaikutus -0,3 Varausten käyttö 0 -0,3 Varaukset 31.12.2007 0,4 0,5
Ympäristö- ja takuuvaraukset kuuluvat pitkäaikaisiin varauksiin. Lyhytaikaisiin varauksiin on kirjattu vuonna 2007 uudelleenjärjestelyvaraus 0,7 miljoonaa euroa.
Ehdollisiin velkoihin sisältyy Kivia Oy:n osakkeiden kauppahinnasta ehdollinen osuus (0,3 miljoonaa euroa), joka on kirjattu konsernitilinpäätöksessä Muissa pitkäaikaisissa veloissa. Lisäksi konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön mukaisia maisemointivelvoitteita, jotka on täytettävä toiminnan aikana ja louhoksia aikanaan lopetettaessa. Ympäristövarauksessa on huomioitu louhosten sulkemisen jälkeen tulevat ympäristön tarkkailumenot sekä se osuus maisemointivelvoitteista, mikä on voitu luotettavasti määrittää. Louhosten läjitysalueiden verhoilutyö perustuu pitkän ajanjakson louhintasuunnitelmaan, jonka mukaan verhoilussa hyödynnetään uusien avattavien louhosten pintamateriaalia. Tästä verhoilutyöstä ei ole tehty varausta, koska tämän maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin louhostoiminnan kustannuksia.
Osakepääoma Osakepääoma osakelajeittain Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus, kpl % % euroa osak- äänistä osakepää- keista omasta K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800 A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675 Yhteensä 31.12.2007 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K- osakkeille. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A- osakkeella 1 ääni. A-osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä kaupankäyntitunnuksella TULAV.
A-osakkeen kurssikehitys ja vaihto Tulikivi Oyj:n A-osakkeita vaihdettiin vuonna 2007 5,4 miljoonaa kappaletta, 14,5 miljoonan euron vaihtoarvolla. Osakkeen ylin kaupankäyntikurssi oli 3,75 euroa ja alin 1,53. Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 1,56 euroa.
Lähipiiriliiketoimet Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1000 e 12/2007 12/2006 Tavaroiden ja palvelujen myynnit -tavaroiden ja palveluiden myynnit osakkuusyrityksille 2 5
Tavaroiden ja palvelujen ostot -tavaroiden ja palveluiden ostot osakkuusyrityksiltä 86 171
Liiketoimet johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa - vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluvilta 105 103 - vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluville 0 2
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on lahjoittanut vuonna 2007 Säätiölle 70 000 euroa (50 000 euroa vuonna 2006). Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä tiloista on maksettu 124 462 euron suuruinen vuokra vuonna 2007 (123 640 euroa vuonna 2006). Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Tulikivi Oyj:n palveluveloitukset Säätiöltä olivat vuonna 2007 33 551 euroa (37 740 euroa vuonna 2006). Säätiö ei veloittanut palveluita Tulikivi Oyj:ltä (30 000 euroa vuonna 2006).
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2007
Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 4 140 179 24,2 % Vauhkonen Heikki 2 999 739 24,1 % Elo Eliisa 2 957 020 5,9 % Virtaala Matti 2 417 152 12,6 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 902 380 1,5 % Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 % Vauhkonen Mikko 797 700 3,6 % Paatero Ilkka 718 430 0,6 % Nuutinen Tarja 674 540 3,5 % Erikoissijoitusrahasto Phoebus 608 140 0,5 % Muut osakkaat 18 284 890 16,3 %
Tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu.
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj ja tytäryhtiöt Kermansavi Oy (sulautui emoyhtiöön 31.12.2007), Kivia Oy, AWL- Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyrityksiä ovat lisäksi Uuni Vertriebs GmbH (entinen Tulikivi Vertriebs GmbH) ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Leppävirran Matkailukeskus Oy.
Tulikivi Oyj:n hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään Juuassa 17. huhtikuuta 2008, klo 12. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä:
- hallituksen valtuuttaminen hankkimaan omia osakkeita siten, että yhtiön A-sarjan osakkeita hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta.
- hallituksen valtuuttamista päättämään osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia A-sarjan osakkeita voidaan antaa enintään 5 520 794 kappaletta ja uusia K- sarjan osakkeita enintään 1 908 000 kappaletta. Vastaavat enimmäismäärät koskevat yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Hallitus voisi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.
Hallitus päättää yhtiökokouskutsusta myöhemmin, ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan myöhemmin.
Tulikivi Oyj
Hallitus
Tulikivi-konsernin syksyllä alkaneet yt-neuvottelut päättyivät tänään. Yt-neuvottelujen tavoitteena oli henkilöstömäärän sopeuttaminen vallitsevaan kysyntätilanteeseen.
Neuvottelujen tuloksena päädyttiin 67 henkilön irtisanomiseen, joista 10 on toimihenkilöitä. Tämän lisäksi 26 henkilöä lomautetaan toistaiseksi. Suhteellisesti merkittävin osa irtisanomisista kohdistuu verhouskivi- ja astialiiketoimintoihin.
Yhtiön vuolukiviuunien valmistus keskitetään Juuan tehtaille. Yhdessä luonnollisen poistuman ja määräaikaisten sopimusten päättymisen myötä yhtiön henkilöstön määrä vähenee noin 600 henkilöön (765 henkilöä 31.12.2006).
Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 on noin 70 miljoonaa euroa (82,1 miljoonaa euroa vuonna 2006). Toimintojen uudelleenjärjestelyjen kokonaiskustannukset ovat noin miljoona euroa, joka kirjataan varauksena vuoden 2007 tilinpäätökseen. Yhtiön tulos vuodelta 2007 muodostuu heikoksi. Tilinpäätöstiedote julkaistaan 6.2.2008.
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Tulikivi Oyj:n ja Kermansavi Oy:n hallitukset päättivät 29.6.2007 sulauttaa Kermansavi Oy:n tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin. Sulautumisen täytäntöönpano merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2007. Sulautumisen tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen.